CRM

CRM müştəri haqqında həqiqət mənbəyidir və həmişə aktiv olan yeganə moduldur.

Qeydlər

Qeyd	Nədir
Lead	Hələ təsdiqləmədiyiniz şəxs. Kimsə ilk dəfə yazanda avtomatik və ya əl ilə yaradılır. E-poçt və ya telefon qoyubsa tanınmış, əks halda anonimdir. Statuslar: lead, soyuq (18 ay fəaliyyətsiz), diskvalifikasiya edilmiş, çevrilmiş.
Kontakt	Təsdiqlənmiş müştəri. Ən azı e-poçt və ya telefon tələb olunur. E-poçt və telefon hər sayt üzrə unikaldır: iki saytda eyni ünvan iki ayrı kontaktdır. Daimi kimliyi olan kanallar (e-poçt, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) kontaktda saxlanılır.
Şirkət	Kontaktları olan təşkilat. Beş səviyyəyə qədər ana şirkəti ola bilər; kart iyerarxiyanı göstərir, toplama açarı isə kontaktları, söhbətləri və tiketləri ağac boyunca cəmləyir.
Sövdələşmə	Məbləği, valyutası, ehtimalı, məsul şəxsi və gözlənilən bağlanma tarixi olan, satış qıfının mərhələsindəki imkan.
Qeyd	İstənilən qeyddə @-istinadlar və bərkitmə ilə Markdown mətni.

Xüsusi sahələr (12 növ) Parametrlər → CRM → Xüsusi sahələr bölməsində lead-lərə, kontaktlara, şirkətlərə, tiketlərə, söhbətlərə, kampaniyalara və görüşlərə əlavə edilə bilər; onlar filtrlərdə, avtomatlaşdırma şərtlərində, şablonlarda və ixraclarda görünür.

Daxil olan müştəri necə tanınır

Mesaj gələndə RolChat kontaktı və ya lead-i e-poçt, telefon və ya kanalın istifadəçi ID-si (Telegram istifadəçisi, WhatsApp nömrəsi, vidcet sessiyası) üzrə axtarır. Tapılsa: söhbət əlaqələndirilir. Tapılmasa: lead yaradılır və söhbət onun fəaliyyətində qeydə alınır. Kontakt e-poçtla yaradılanda domen eyni saytdakı şirkətlərlə tutuşdurulur və əlaqə təklif olunur.

Lead-in çevrilməsi

Lead kartındakı Kontakta çevir məlumatları kopyalayır, istəyə bağlı şirkəti əlaqələndirir, lead-i çevrilmiş kimi işarələyir və onun bütün söhbətlərini yeni kontakta köçürür.

Dublikatların aradan qaldırılması

Gündəlik tapşırıq mümkün dublikatları işarələyir: eyni e-poçt (100 %), normallaşdırmadan sonra eyni telefon (95 %) və ya oxşar ad üstəgəl ölkə (50-80 %). Heç nə avtomatik birləşdirilmir; CRM-in ana səhifəsi N mümkün dublikat göstərir və birləşdirmə sehrbazı onlardan keçməyə kömək edir: yan-yana müqayisə, hər sahə üzrə saxlanılacaq dəyərin seçilməsi, önizləmə, təsdiq. Birləşdirmələr audit jurnalına yazılır və bunlar fərqli insanlardır seçimi ilə rədd edilə bilər.

Satış qıfları və sövdələşmələr

Hesabda öz mərhələləri, rəngləri, ehtimalları və qazanıldı/itirildi işarələri olan bir neçə satış qıfı (satış, geri qazanma, əlavə satış) ola bilər. Sövdələşmələr Kanban lövhəsində mərhələlər arasında hərəkət edir; qazanıldı və ya itirildi mərhələsinə çatmaq bağlanma tarixini qeyd edir və sövdələşməni Admin olmayanlar üçün kilidləyir. Hər satış qıfı ümumi və çəkili dəyəri, orta sövdələşmə həcmini, mərhələ konversiyasını və qazanma faizini göstərir.

Seqmentlər

Seqment kontaktlar və lead-lər üzrə saxlanılmış auditoriya filtridir (teqlər, ölkə, xüsusi sahələr, son fəaliyyət, sövdələşmə mərhələsi). Seqmentlər marketinq kampaniyalarını və hesabatları qidalandırır və onlarda təkrar istifadə olunur.

İdxal və ixrac

• CSV idxalı (Owner, Admin): 25 MB-a və 50 000 sətirə qədər fayl yükləyin, sütunları sahələrə uyğunlaşdırın və başladın. Sətirlər brauzerinizdən göndərilir, ona görə də səhifəni açıq saxlayın: çıxsanız, qalan sətirlər dayanır. Hesabat yaradılmış, ötürülmüş (e-poçtu və telefonu olmayan) və uğursuz sətirləri sayır. İdxal yalnız kontakt yaradır: mövcud kartları yeniləmir, bir neçə mövcud kontaktla üst-üstə düşən sətir isə uğursuz kimi bildirilir.
• CSV ixracı (Manager və yuxarı): görünən sütunlarla cari filtrlənmiş siyahı, saatda 5 ixracla məhdudlaşdırılıb.

Bloklama

Manager və daha yuxarı rollar kontaktı bloklaya bilər: ondan gələn yeni mesajlar atılır, kampaniyalar onu ötürür və blok kartda görünür. Bloku götürmək Admin və daha yuxarı rollar üçündür.

Kütləvi əməliyyatlar

Kütləvi teq qoymaq, təyin etmək, statusu dəyişmək və ya silmək üçün sətirləri seçin (Owner, Admin). Böyük paketlər fonda icra olunur və bitəndə bildiriş verir.

Sağlamlıq balı və kimlik qrafı

CRM-də iki istəyə bağlı AI funksiyası var: xəbərdarlıqlar və avtomatik əməliyyatlarla müştəri sağlamlıq balı (fəaliyyət, əhval və tiketlər əsasında 0–100, hər 6 saatdan bir yenidən hesablanır) və razılıq şərti ilə eyni şəxsi davranış və etibar dərəcəsinə görə kanallar arasında əlaqələndirən, hər sayt üçün ayrıca aktivləşdirilən vahid kimlik qrafı.