CRM

A CRM az ügyféladatok hiteles forrása, és az egyetlen modul, amely mindig be van kapcsolva.

Rekordok

Rekord	Mi ez
Érdeklődő	Olyan személy, akit még nem erősítettél meg. Automatikusan jön létre, amikor valaki először ír, vagy kézzel. Azonosított, ha megadott e-mail-címet vagy telefonszámot, egyébként névtelen. Állapotok: érdeklődő, hideg (18 hónapja inaktív), kizárt, konvertált.
Kapcsolat	Megerősített ügyfél. Legalább egy e-mail-cím vagy telefonszám szükséges. Az e-mail-cím és a telefonszám webhelyenként egyedi: ugyanaz a cím két webhelyen két kapcsolatot jelent. A tartós azonosítóval rendelkező csatornák (e-mail, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) a kapcsolaton tárolódnak.
Cég	Kapcsolatokkal rendelkező szervezet. Lehet anyavállalata, legfeljebb öt szint mélységig; a kártya megmutatja a hierarchiát, az összesítés kapcsoló pedig lefelé a fán összegzi a kapcsolatokat, beszélgetéseket és jegyeket.
Ügylet	Egy értékesítési folyamat valamely szakaszában lévő lehetőség összeggel, pénznemmel, valószínűséggel, felelőssel és várható zárási dátummal.
Megjegyzés	Markdown-szöveg bármely rekordon @-említésekkel és kitűzéssel.

Egyéni mezők (12 típus) adhatók hozzá az érdeklődőkhöz, kapcsolatokhoz, cégekhez, jegyekhez, beszélgetésekhez, kampányokhoz és megbeszélésekhez a Beállítások → CRM → Egyéni mezők menüben; ezek megjelennek a szűrőkben, az automatizálási feltételekben, a sablonokban és az exportokban.

Hogyan azonosítjuk a beérkező ügyfelet

Amikor üzenet érkezik, a RolChat e-mail-cím, telefonszám vagy a csatorna felhasználói azonosítója (Telegram-felhasználó, WhatsApp-szám, widget-munkamenet) alapján keres kapcsolatot vagy érdeklődőt. Ha talál: a beszélgetés hozzá kapcsolódik. Ha nem: érdeklődő jön létre, és a beszélgetés bekerül a tevékenységei közé. Amikor e-mail-címmel jön létre egy kapcsolat, a domaint összeveti az ugyanazon a webhelyen lévő cégekkel, és kapcsolatot javasol.

Érdeklődő konvertálása

Az érdeklődő kártyáján a Konvertálás kapcsolattá átmásolja az adatokat, szükség esetén céghez kapcsolja, konvertáltnak jelöli az érdeklődőt, és minden beszélgetését az új kapcsolathoz helyezi át.

Duplikátumszűrés

Egy napi feladat megjelöli a lehetséges duplikátumokat: azonos e-mail-cím (100 %), normalizálás után azonos telefonszám (95 %), vagy hasonló név és azonos ország (50-80 %). Semmi sem vonódik össze automatikusan; a CRM kezdőlapja N lehetséges duplikátumot jelez, az összevonási varázsló pedig végigvezet rajtuk: egymás melletti összehasonlítás, mezőnkénti választás a megmaradó értékről, előnézet, megerősítés. Az összevonások auditálva vannak, és ezek különböző személyek jelöléssel elvethetők.

Értékesítési folyamatok és ügyletek

Egy fiók több értékesítési folyamatot is futtathat (értékesítés, visszaszerzés, felülértékesítés) saját szakaszokkal, színekkel, valószínűségekkel és megnyert/elvesztett jelzőkkel. Az ügyletek egy Kanban-táblán mozognak a szakaszok között; a megnyert vagy elvesztett szakasz elérésekor rögzül a zárási dátum, és az ügylet zárolódik a nem adminisztrátorok számára. Minden folyamat jelenti a teljes és a súlyozott értéket, az átlagos ügyletméretet, a szakaszok közötti konverziót és a nyerési arányt.

Szegmensek

A szegmens egy mentett közönségszűrő a kapcsolatokra és érdeklődőkre (címkék, ország, egyéni mezők, utolsó tevékenység, ügyletszakasz). A szegmensek marketingkampányokat és jelentéseket táplálnak, és ezekben újrafelhasználhatók.

Importálás és exportálás

• CSV-importálás (Tulajdonos, Adminisztrátor): tölts fel legfeljebb 25 MB méretű, 50 000 soros fájlt, rendeld az oszlopokat mezőkhöz, és indítsd el. A sorokat a böngésződből küldjük, ezért hagyd nyitva az oldalt: ha elhagyod, a hátralévő sorok leállnak. A jelentés megszámolja a létrehozott, a kihagyott (e-mail és telefon nélküli) és a sikertelen sorokat. Az importálás csak névjegyeket hoz létre: a meglévő kártyákat nem frissíti, és egy több meglévő névjegyre illeszkedő sor sikertelenként jelenik meg.
• CSV-exportálás (Menedzsertől felfelé): az aktuális szűrt lista a látható oszlopokkal, óránként legfeljebb 5 exportálás.

Letiltás

A Menedzserek és a feljebb állók letilthatnak egy kapcsolatot: a tőle érkező új üzeneteket a rendszer eldobja, a kampányok kihagyják, a letiltás pedig látszik a kártyán. A feloldás Adminisztrátortól felfelé lehetséges.

Tömeges műveletek

Jelölj ki sorokat tömeges címkézéshez, hozzárendeléshez, állapotmódosításhoz vagy törléshez (Tulajdonos, Adminisztrátor). A nagy kötegek a háttérben futnak, és befejezéskor jelentést adnak.

Egészségpontszám és identitásgráf

Két opcionális AI-funkció található a CRM-ben: az ügyfél-egészség pontszám (0-100 a tevékenység, a hangulat és a jegyek alapján, 6 óránként újraszámolva) riasztásokkal és automatikus műveletekkel, valamint az egységes identitásgráf, amely webhelyenként bekapcsolható, és viselkedés és megbízhatóság alapján összekapcsolja ugyanazt a személyt a csatornák között, a hozzájárulástól függően.