CRM
CRM je izvor istine o korisniku i jedini modul koji je uvijek uključen.
Zapisi
Odjeljak „Zapisi”| Zapis | Što je |
|---|---|
| Lead | Osoba koju još niste potvrdili. Izrađuje se automatski kada netko prvi put napiše ili ručno. Identificiran ako je ostavio e-poštu ili telefon, inače anoniman. Statusi: lead, hladan (18 mjeseci neaktivan), diskvalificiran, konvertiran. |
| Kontakt | Potvrđeni korisnik. Zahtijeva barem e-poštu ili telefon. E-pošta i telefon jedinstveni su unutar stranice: ista adresa na dvjema stranicama znači dva kontakta. Kanali s trajnim identitetom (e-pošta, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) pohranjuju se uz kontakt. |
| Tvrtka | Organizacija s kontaktima. Može imati nadređenu tvrtku, do pet razina dubine; kartica prikazuje hijerarhiju, a prekidač zbrajanja zbraja kontakte, razgovore i tikete niz stablo. |
| Posao | Prilika u fazi pipelinea s iznosom, valutom, vjerojatnošću, vlasnikom i očekivanim datumom zaključenja. |
| Bilješka | Tekst u Markdownu uz bilo koji zapis, s @-spominjanjima i prikvačivanjem. |
Prilagođena polja (12 vrsta) mogu se dodati leadovima, kontaktima, tvrtkama, tiketima, razgovorima, kampanjama i sastancima u Postavke → CRM → Prilagođena polja; pojavljuju se u filtrima, uvjetima automatizacije, predlošcima i izvozima.
Kako se identificira dolazni korisnik
Odjeljak „Kako se identificira dolazni korisnik”Kada stigne poruka, RolChat traži kontakt ili lead prema e-pošti, telefonu ili korisničkom ID-u kanala (korisnik Telegrama, WhatsApp broj, sesija widgeta). Pronađen: razgovor se povezuje. Nije pronađen: izrađuje se lead, a razgovor se bilježi u njegovoj aktivnosti. Kada se kontakt izradi s e-poštom, domena se uspoređuje s tvrtkama na istoj stranici i predlaže se povezivanje.
Konverzija leada
Odjeljak „Konverzija leada”Pretvori u kontakt na kartici leada kopira podatke, po želji povezuje tvrtku, označava lead kao konvertiran i premješta sve njegove razgovore na novi kontakt.
Deduplikacija
Odjeljak „Deduplikacija”Dnevni zadatak označava moguće duplikate: identična e-pošta (100 %), identičan telefon nakon normalizacije (95 %) ili slično ime uz istu zemlju (50 do 80 %). Ništa se ne spaja automatski; početna stranica CRM-a prikazuje N mogućih duplikata, a čarobnjak za spajanje vodi vas kroz njih: usporedba jedan uz drugi, odabir vrijednosti koja ostaje polje po polje, pretpregled, potvrda. Spajanja se bilježe u reviziji i mogu se odbaciti opcijom ovo su različite osobe.
Pipelineovi i poslovi
Odjeljak „Pipelineovi i poslovi”Račun može voditi više pipelineova (prodaja, povrat korisnika, dodatna prodaja) s vlastitim fazama, bojama, vjerojatnostima i oznakama dobitka ili gubitka. Poslovi se premještaju između faza na Kanban ploči; dolazak u fazu dobitka ili gubitka bilježi datum zaključenja i zaključava posao za sve osim Administratora. Svaki pipeline izvještava o ukupnoj i ponderiranoj vrijednosti, prosječnoj veličini posla, konverziji po fazama i stopi uspjeha.
Segmenti
Odjeljak „Segmenti”Segment je spremljeni filtar publike nad kontaktima i leadovima (oznake, zemlja, prilagođena polja, posljednja aktivnost, faza posla). Segmenti pokreću marketinške kampanje i izvještaje i mogu se višekratno koristiti.
Uvoz i izvoz
Odjeljak „Uvoz i izvoz”- CSV uvoz (Vlasnik, Administrator): prenesite datoteku do 25 MB i 50 000 redaka, mapirajte stupce na polja i pokrenite. Retci se šalju iz vašeg preglednika, zato ostavite stranicu otvorenom: napuštanje zaustavlja preostale retke. Izvještaj broji izrađene, preskočene (bez e-pošte i bez telefona) i neuspjele retke. Uvoz samo izrađuje kontakte: ne ažurira postojeće kartice, a redak koji odgovara nekolicini postojećih kontakata prijavljuje se kao neuspio.
- CSV izvoz (Menadžer i više): trenutačni filtrirani popis s vidljivim stupcima, najviše 5 izvoza na sat.
Blokiranje
Odjeljak „Blokiranje”Menadžeri i više mogu blokirati kontakt: nove poruke od njega se odbacuju, kampanje ga preskaču, a blokada je vidljiva na kartici. Deblokirati može Administrator i više.
Skupne radnje
Odjeljak „Skupne radnje”Odaberite retke kako biste ih skupno označili, dodijelili, promijenili im status ili ih izbrisali (Vlasnik, Administrator). Veliki skupovi obrađuju se u pozadini i javljaju kada završe.
Ocjena zdravlja i graf identiteta
Odjeljak „Ocjena zdravlja i graf identiteta”U CRM-u postoje dvije neobavezne AI značajke: ocjena zdravlja korisnika (0–100 prema aktivnosti, raspoloženju i tiketima, ponovno se izračunava svakih 6 sati) s upozorenjima i automatskim radnjama te objedinjeni graf identiteta, koji se uključuje po stranici i povezuje istu osobu na različitim kanalima prema ponašanju i razini pouzdanosti, uz poštovanje privole.