CRM
CRM je vir resnice o stranki in edini modul, ki je vedno vklopljen.
Zapisi
Razdelek »Zapisi«| Zapis | Kaj je |
|---|---|
| Potencialna stranka | Oseba, ki je še niste potrdili. Ustvari se samodejno, ko nekdo prvič piše, ali ročno. Prepoznana, če je pustila e-poštni naslov ali telefon, sicer anonimna. Stanja: potencialna stranka, hladna (18 mesecev nedejavna), izločena, pretvorjena. |
| Stik | Potrjena stranka. Potrebuje vsaj e-poštni naslov ali telefon. E-poštni naslov in telefon sta edinstvena znotraj spletnega mesta: isti naslov na dveh spletnih mestih pomeni dva stika. Kanali s trajno identiteto (e-pošta, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) so shranjeni pri stiku. |
| Podjetje | Organizacija s stiki. Ima lahko nadrejeno podjetje, do pet ravni globoko; kartica prikazuje hierarhijo, stikalo seštevanja pa sešteje stike, pogovore in zahtevke navzdol po drevesu. |
| Posel | Priložnost na stopnji prodajnega lijaka z zneskom, valuto, verjetnostjo, lastnikom in pričakovanim datumom zaključka. |
| Opomba | Besedilo v Markdownu pri katerem koli zapisu z omembami @ in pripenjanjem. |
Polja po meri (12 vrst) lahko dodate potencialnim strankam, stikom, podjetjem, zahtevkom, pogovorom, kampanjam in sestankom v Nastavitve → CRM → Polja po meri; prikažejo se v filtrih, pogojih avtomatizacije, predlogah in izvozih.
Kako se prepozna dohodna stranka
Razdelek »Kako se prepozna dohodna stranka«Ko prispe sporočilo, RolChat poišče stik ali potencialno stranko po e-poštnem naslovu, telefonu ali ID-ju uporabnika v kanalu (uporabnik Telegrama, številka WhatsApp, seja widgeta). Najdeno: pogovor se poveže. Ni najdeno: ustvari se potencialna stranka, pogovor pa se zabeleži v njeni dejavnosti. Ko se stik ustvari z e-poštnim naslovom, se domena primerja s podjetji na istem spletnem mestu in predlaga se povezava.
Pretvorba potencialne stranke
Razdelek »Pretvorba potencialne stranke«Pretvori v stik na kartici potencialne stranke kopira podatke, po želji poveže podjetje, označi potencialno stranko kot pretvorjeno in premakne vse njene pogovore na nov stik.
Odstranjevanje dvojnikov
Razdelek »Odstranjevanje dvojnikov«Dnevno opravilo označi morebitne dvojnike: enak e-poštni naslov (100 %), enak telefon po normalizaciji (95 %) ali podobno ime in država (50 do 80 %). Nič se ne združi samodejno; domača stran CRM prikaže N morebitnih dvojnikov, čarovnik za združevanje pa vas vodi skozi njih: primerjava drug ob drugem, izbira ohranjene vrednosti polje za poljem, predogled, potrditev. Združitve se zabeležijo v reviziji in jih je mogoče zavrniti z možnostjo to so različne osebe.
Prodajni lijaki in posli
Razdelek »Prodajni lijaki in posli«Račun lahko vodi več prodajnih lijakov (prodaja, vračanje strank, dodatna prodaja) z lastnimi stopnjami, barvami, verjetnostmi in oznakami dobljenega ali izgubljenega posla. Posli se med stopnjami premikajo na tabli Kanban; dosežena stopnja dobljenega ali izgubljenega posla zabeleži datum zaključka in posel zaklene za vse razen Skrbnikov. Vsak prodajni lijak poroča o skupni in uteženi vrednosti, povprečni velikosti posla, pretvorbi med stopnjami in deležu dobljenih poslov.
Segmenti
Razdelek »Segmenti«Segment je shranjen filter občinstva nad stiki in potencialnimi strankami (oznake, država, polja po meri, zadnja dejavnost, stopnja posla). Segmenti napajajo marketinške kampanje in poročila ter jih je mogoče večkrat uporabiti.
Uvoz in izvoz
Razdelek »Uvoz in izvoz«- Uvoz CSV (Lastnik, Skrbnik): naložite datoteko do 25 MB in 50 000 vrstic, preslikajte stolpce v polja in zaženite. Vrstice se pošiljajo iz vašega brskalnika, zato naj bo stran odprta: z odhodom se preostale vrstice ustavijo. Poročilo šteje ustvarjene, preskočene (brez e-pošte in brez telefona) in neuspele vrstice. Uvoz samo ustvarja stike: obstoječih kartic ne posodablja, vrstica, ki se ujema z več obstoječimi stiki, pa se prijavi kot neuspela.
- Izvoz CSV (Vodja in višje): trenutni filtrirani seznam z vidnimi stolpci, največ 5 izvozov na uro.
Blokiranje
Razdelek »Blokiranje«Vodje in višje lahko stik blokirajo: nova sporočila od njega se zavržejo, kampanje ga preskočijo, blokada pa je vidna na kartici. Odblokira lahko Skrbnik in višje.
Množična dejanja
Razdelek »Množična dejanja«Izberite vrstice, da jih množično označite, dodelite, jim spremenite stanje ali jih izbrišete (Lastnik, Skrbnik). Veliki paketi tečejo v ozadju in sporočijo, ko so končani.
Ocena zdravja in graf identitet
Razdelek »Ocena zdravja in graf identitet«V CRM živita dve neobvezni funkciji AI: ocena zdravja stranke (0–100 na podlagi dejavnosti, razpoloženja in zahtevkov, ponovno izračunana vsakih 6 ur) z opozorili in samodejnimi dejanji ter enotni graf identitet, ki se vklopi za vsako spletno mesto in povezuje isto osebo prek kanalov na podlagi vedenja in stopnje zanesljivosti, ob upoštevanju privolitve.