Preskoči na vsebino

HubSpot CRM

Kategorija: CRM · Dobavitelj: RolChat (lasten vtičnik)

Ohranja CRM RolChat in HubSpot usklajena: stiki, podjetja in posli se ujemajo po e-poštnem naslovu in domeni, ustvarijo se, kjer manjkajo, in posodobijo na obeh straneh.

Kaj naredi

Razdelek »Kaj naredi«
  • Obogatitev stikov in podjetij. Lastnosti HubSpot, ki jih izberete (stopnja življenjskega cikla, lastnik, zadnja dejavnost, lastnosti po meri), se prikažejo na kartici RolChat v razdelku HubSpot in so na voljo v pogojih avtomatizacije in segmentih.
  • Dvosmerna sinhronizacija. Novi stiki in potencialne stranke iz RolChat se ustvarijo v HubSpot; stiki iz HubSpot se prikažejo v RolChat ob naslednji sinhronizaciji. Spore razreši najnovejša posodobitev; dnevnik vtičnika navede vsako spremembo.
  • Posli. Posli RolChat se preslikajo v posle HubSpot s preslikavo stopenj, ki jo nastavite za vsak prodajni lijak.
  • Pogovori kot dogodki na časovnici. Rešeni pogovori in zahtevki se zapišejo na časovnico stika v HubSpot.

Nastavitev

Razdelek »Nastavitev«
  1. Nastavitve → Vtičniki → Katalog → HubSpot → Poveži.
  2. Prijavite se v HubSpot in odobrite zahtevane obsege (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
  3. Preslikajte stopnje življenjskega cikla in prodajne lijake. Izberite lastnosti, ki obogatijo kartice RolChat.
  4. Nastavite urnik sinhronizacije (privzeto vsakih 6 ur) ali uporabite Sinhroniziraj zdaj.

Opombe

Razdelek »Opombe«
  • Blokirani stiki v RolChat se nikoli ne pošljejo v HubSpot; odjave se sinhronizirajo kot marketinško stanje v HubSpot.
  • Odstranitev vtičnika ohrani podatke, ki so že shranjeni na karticah, vendar ustavi posodobitve.