HubSpot CRM
Kategoria: CRM · Dostawca: RolChat (własna wtyczka)
Utrzymuje zgodność CRM RolChat i HubSpot: kontakty, firmy i transakcje są dopasowywane po e-mailu i domenie, tworzone tam, gdzie ich brakuje, i aktualizowane po obu stronach.
Co robi
Dział zatytułowany „Co robi”- Wzbogacanie kontaktów i firm. Wybrane właściwości HubSpot (etap cyklu życia, właściciel, ostatnia aktywność, właściwości niestandardowe) pojawiają się na karcie RolChat w sekcji HubSpot i są dostępne w warunkach automatyzacji i segmentach.
- Synchronizacja dwukierunkowa. Nowe kontakty i leady z RolChat są tworzone w HubSpot; kontakty z HubSpot pojawiają się w RolChat przy następnej synchronizacji. Konflikty rozstrzyga najnowsza aktualizacja; log wtyczki wymienia każdą zmianę.
- Transakcje. Transakcje RolChat są mapowane na transakcje HubSpot z mapowaniem etapów konfigurowanym dla każdego lejka.
- Rozmowy jako zdarzenia na osi czasu. Rozwiązane rozmowy i zgłoszenia są zapisywane na osi czasu kontaktu w HubSpot.
Konfiguracja
Dział zatytułowany „Konfiguracja”- Ustawienia → Wtyczki → Katalog → HubSpot → Połącz.
- Zaloguj się do HubSpot i zatwierdź żądane zakresy (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Zmapuj etapy cyklu życia i lejki. Wybierz właściwości, które wzbogacają karty RolChat.
- Ustaw harmonogram synchronizacji (domyślnie co 6 godzin) lub użyj Synchronizuj teraz.
- Zablokowane kontakty w RolChat nigdy nie są wysyłane do HubSpot; wypisania są synchronizowane jako status marketingowy w HubSpot.
- Usunięcie wtyczki zachowuje dane już zapisane na kartach, ale zatrzymuje aktualizacje.