Salesforce CRM

Kategoria: CRM (beta) · Dostawca: RolChat (własna wtyczka)

Łączy organizację Salesforce z CRM RolChat. Wtyczka jest w wersji beta: do czasu wyjścia z bety jest dostępna tylko dla Właścicieli, a mapowanie pól może się zmienić.

Co robi

• Dopasowuje kontakty po e-mailu i konta po domenie; tworzy brakujące rekordy po obu stronach zgodnie z wybranym kierunkiem.
• Mapuje transakcje RolChat na szanse sprzedażowe Salesforce z mapowaniem etapów dla każdego lejka.
• Wzbogaca karty RolChat wybranymi polami Salesforce.
• Zapisuje rozwiązane rozmowy i zgłoszenia jako aktywności Salesforce.

Konfiguracja

1. Ustawienia → Wtyczki → Katalog → Salesforce → Połącz (Właściciel).
2. Zaloguj się do Salesforce jako użytkownik z dostępem do API; zatwierdź zakresy contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Zmapuj obiekty i etapy; wybierz pola do wzbogacania.
4. Ustaw harmonogram synchronizacji lub uruchom pierwszą synchronizację ręcznie i sprawdź log wtyczki.