Salesforce CRM

Kategoria: CRM (beta) · Toimittaja: RolChat (oma)

Yhdistää Salesforce-organisaation RolChatin CRM:ään. Laajennus on betavaiheessa: se on vain omistajien käytettävissä, kunnes se poistuu betasta, ja sen kenttävastaavuudet voivat muuttua.

Mitä se tekee

• Yhdistää kontaktit sähköpostin ja asiakkaat (accounts) verkkotunnuksen perusteella; luo puuttuvat tietueet molemmille puolille valitsemasi suunnan mukaan.
• Vastaavuuttaa RolChatin kaupat Salesforcen myyntimahdollisuuksiin (opportunities) putkikohtaisella vaihevastaavuudella.
• Rikastaa RolChat-kortteja valitsemillasi Salesforce-kentillä.
• Kirjoittaa ratkaistut keskustelut ja tiketit Salesforce-toimintoina.

Käyttöönotto

1. Asetukset → Laajennukset → Luettelo → Salesforce → Yhdistä (omistaja).
2. Kirjaudu Salesforceen käyttäjällä, jolla on API-käyttöoikeus; hyväksy oikeusalueet contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Määritä objektien ja vaiheiden vastaavuudet; valitse rikastuskentät.
4. Aseta synkronoinnin aikataulu tai suorita ensimmäinen synkronointi käsin ja tarkista laajennuksen loki.