Salesforce CRM

Kategorija: CRM (beta) · Tiekėjas: RolChat (pirmosios šalies)

Prijungia Salesforce organizaciją prie RolChat CRM. Įskiepis yra beta versijos: kol neišeis iš beta, jis prieinamas tik Savininkams, o jo laukų susiejimas gali keistis.

Ką jis daro

• Susieja kontaktus pagal el. paštą ir paskyras pagal domeną; trūkstamus įrašus sukuria abiejose pusėse pagal jūsų pasirinktą kryptį.
• Susieja RolChat sandorius su Salesforce galimybėmis (opportunities) pagal kiekvieno pardavimų piltuvo etapų atitiktį.
• Praturtina RolChat korteles jūsų pasirinktais Salesforce laukais.
• Įrašo išspręstus pokalbius ir užklausas kaip Salesforce veiklas.

Nustatymas

1. Nustatymai → Įskiepiai → Katalogas → Salesforce → Prijungti (Savininkas).
2. Prisijunkite prie Salesforce su naudotoju, turinčiu API prieigą; patvirtinkite aprėptis contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Susiekite objektus ir etapus; pasirinkite praturtinimo laukus.
4. Nustatykite sinchronizavimo grafiką arba pirmą sinchronizavimą paleiskite rankiniu būdu ir patikrinkite įskiepio žurnalą.