Salesforce CRM
Categoria: CRM (beta) · Fornitore: RolChat (proprietario)
Collega un’org Salesforce al CRM di RolChat. Il plugin è in beta: finché non esce dalla beta è disponibile solo per i Proprietari, e la mappatura dei campi potrebbe cambiare.
Cosa fa
Sezione intitolata “Cosa fa”- Abbina i contatti per email e gli account per dominio; crea i record mancanti su entrambi i lati in base alla direzione che scegli.
- Fa corrispondere i deal di RolChat alle opportunità di Salesforce con una mappatura delle fasi per pipeline.
- Arricchisce le schede di RolChat con i campi Salesforce che selezioni.
- Scrive conversazioni e ticket risolti come attività di Salesforce.
Configurazione
Sezione intitolata “Configurazione”- Impostazioni → Plugin → Catalogo → Salesforce → Collega (Proprietario).
- Accedi a Salesforce con un utente che ha accesso all’API; approva gli scope
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - Mappa oggetti e fasi; scegli i campi di arricchimento.
- Imposta la pianificazione della sincronizzazione oppure esegui manualmente la prima sincronizzazione e controlla il log del plugin.