Salesforce CRM
Kategori: CRM (beta) · Leverandør: RolChat (førstepart)
Kobler en Salesforce-organisasjon til RolChat-CRM-et. Pluginen er i beta: den er bare tilgjengelig for eiere til den er ute av beta, og feltkoblingen kan endres.
Hva den gjør
Section titled “Hva den gjør”- Samkjører kontakter etter e-post og kontoer etter domene; oppretter manglende poster på begge sider i henhold til retningen du velger.
- Kobler RolChat-avtaler til Salesforce-salgsmuligheter (opportunities) med en fasekobling per pipeline.
- Beriker RolChat-kort med Salesforce-feltene du velger.
- Skriver løste samtaler og saker som aktiviteter i Salesforce.
Oppsett
Section titled “Oppsett”- Innstillinger → Plugins → Katalog → Salesforce → Koble til (Eier).
- Logg inn i Salesforce med en bruker som har API-tilgang; godkjenn tilgangsomfangene
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - Koble objekter og faser; velg felt for beriking.
- Angi synkroniseringsplanen, eller kjør den første synkroniseringen manuelt og sjekk pluginloggen.