Salesforce CRM

Kategorie: CRM (Beta) · Anbieter: RolChat (Eigenentwicklung)

Verbindet eine Salesforce-Org mit dem RolChat-CRM. Das Plugin befindet sich in der Beta: Bis zum Ende der Beta ist es nur für Inhaber verfügbar, und seine Feldzuordnung kann sich ändern.

Was es leistet

• Gleicht Kontakte anhand der E-Mail-Adresse und Accounts anhand der Domain ab; legt fehlende Datensätze auf beiden Seiten gemäß der gewählten Richtung an.
• Ordnet RolChat-Deals Salesforce-Opportunities zu, mit einer Phasenzuordnung pro Pipeline.
• Reichert RolChat-Karten mit den von Ihnen gewählten Salesforce-Feldern an.
• Schreibt gelöste Konversationen und Tickets als Salesforce-Aktivitäten.

Einrichtung

1. Einstellungen → Plugins → Katalog → Salesforce → Verbinden (Inhaber).
2. Melden Sie sich bei Salesforce mit einem Nutzer mit API-Zugriff an; genehmigen Sie die Scopes contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Ordnen Sie Objekte und Phasen zu; wählen Sie die Felder zur Anreicherung.
4. Legen Sie den Synchronisationsplan fest oder führen Sie die erste Synchronisation von Hand aus und prüfen Sie das Plugin-Protokoll.