Salesforce CRM

Kategória: CRM (beta) · Dodávateľ: RolChat (vlastný plugin)

Prepojí organizáciu Salesforce s CRM RolChat. Plugin je vo verzii beta: kým betu neopustí, je dostupný len Vlastníkom a mapovanie polí sa môže zmeniť.

Čo robí

• Páruje kontakty podľa e-mailu a účty podľa domény; chýbajúce záznamy vytvára na oboch stranách podľa zvoleného smeru.
• Mapuje obchody RolChat na príležitosti Salesforce s mapovaním fáz pre každú pipeline.
• Obohacuje karty RolChat vybranými poľami Salesforce.
• Zapisuje vyriešené konverzácie a tikety ako aktivity Salesforce.

Nastavenie

1. Nastavenia → Pluginy → Katalóg → Salesforce → Pripojiť (Vlastník).
2. Prihláste sa do Salesforce používateľom s prístupom k API; schváľte rozsahy contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Namapujte objekty a fázy; vyberte polia na obohatenie.
4. Nastavte plán synchronizácie, alebo spustite prvú synchronizáciu ručne a skontrolujte log pluginu.