Lumaktaw sa nilalaman

Salesforce CRM

Kategorya: CRM (beta) · Vendor: RolChat (first party)

Ikinokonekta ang isang Salesforce org sa CRM ng RolChat. Nasa beta ang plugin: available ito sa mga Owner lang hanggang makalabas ito sa beta, at puwedeng magbago ang field mapping nito.

Ano ang ginagawa nito

Seksyong may pamagat na “Ano ang ginagawa nito”
  • Itinutugma ang mga contact ayon sa e-mail at ang mga account ayon sa domain; gumagawa ng mga nawawalang record sa magkabilang panig ayon sa direksyong pinili mo.
  • Itinutugma ang mga deal ng RolChat sa mga opportunity ng Salesforce gamit ang stage mapping kada pipeline.
  • Pinapayaman ang mga card ng RolChat ng mga field ng Salesforce na pinili mo.
  • Isinusulat ang mga na-resolve na usapan at ticket bilang mga activity sa Salesforce.

Setup

Seksyong may pamagat na “Setup”
  1. Mga Setting → Mga Plugin → Catalogue → Salesforce → Ikonekta (Owner).
  2. Mag-sign in sa Salesforce gamit ang user na may API access; aprubahan ang mga scope na contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
  3. I-map ang mga object at stage; piliin ang mga field para sa pagpapayaman.
  4. Itakda ang iskedyul ng sync o patakbuhin nang manual ang unang sync at suriin ang plugin log.