Salesforce CRM

Kategori: CRM (beta) · Geliştirici: RolChat (birinci taraf)

Bir Salesforce org’unu RolChat CRM’ine bağlar. Eklenti beta aşamasındadır: betadan çıkana kadar yalnızca Owner’lar kullanabilir ve alan eşlemesi değişebilir.

Ne yapar

• Kişileri e-postaya, hesapları alan adına göre eşleştirir; seçtiğiniz yöne göre eksik kayıtları her iki tarafta oluşturur.
• RolChat anlaşmalarını, huni başına bir aşama eşlemesiyle Salesforce fırsatlarına eşler.
• RolChat kartlarını seçtiğiniz Salesforce alanlarıyla zenginleştirir.
• Çözülen konuşmaları ve destek taleplerini Salesforce etkinlikleri olarak yazar.

Kurulum

1. Ayarlar → Eklentiler → Katalog → Salesforce → Bağlan (Owner).
2. API erişimi olan bir kullanıcıyla Salesforce’ta oturum açın; contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write kapsamlarını onaylayın.
3. Nesneleri ve aşamaları eşleyin; zenginleştirme alanlarını seçin.
4. Eşitleme programını ayarlayın veya ilk eşitlemeyi elle çalıştırıp eklenti kaydını kontrol edin.