Salesforce CRM

Категорія: CRM (бета) · Розробник: RolChat (власний)

Підключає організацію Salesforce до CRM RolChat. Плагін перебуває в бета-версії: до виходу з бети він доступний лише власникам, а зіставлення полів може змінюватися.

Що робить плагін

• Зіставляє контакти за e-mail і акаунти за доменом; створює відсутні записи з обох боків залежно від обраного напряму.
• Зіставляє угоди RolChat з можливостями (opportunities) Salesforce за відповідністю етапів для кожної воронки.
• Доповнює картки RolChat обраними полями Salesforce.
• Записує вирішені діалоги й тікети як активності Salesforce.

Налаштування

1. Налаштування → Плагіни → Каталог → Salesforce → Підключити (власник).
2. Увійдіть у Salesforce під користувачем із доступом до API; підтвердьте області доступу contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Зіставте об’єкти й етапи; оберіть поля для збагачення.
4. Задайте розклад синхронізації або запустіть першу синхронізацію вручну й перевірте журнал плагіна.