Salesforce CRM

Kategori: CRM (beta) · Leverandør: RolChat (førstepart)

Forbinder en Salesforce-organisation med RolChat-CRM’et. Pluginet er i beta: det er kun tilgængeligt for ejere, indtil det forlader beta, og dets feltmapping kan ændre sig.

Hvad det gør

• Matcher kontakter efter e-mail og konti efter domæne; opretter manglende poster på begge sider efter den retning, du vælger.
• Knytter RolChat-deals til Salesforce-salgsmuligheder (opportunities) med en trinmapping pr. pipeline.
• Beriger RolChat-kort med de Salesforce-felter, du vælger.
• Skriver løste samtaler og tickets som aktiviteter i Salesforce.

Opsætning

1. Indstillinger → Plugins → Katalog → Salesforce → Forbind (ejer).
2. Log ind på Salesforce med en bruger, der har API-adgang, og godkend scopes contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Knyt objekter og trin sammen; vælg felter til berigelse.
4. Angiv synkroniseringsplanen, eller kør den første synkronisering manuelt, og tjek pluginloggen.