Salesforce CRM
श्रेणी: CRM (बीटा) · वेंडर: RolChat (फ़र्स्ट पार्टी)
Salesforce org को RolChat CRM से जोड़ता है। प्लगइन बीटा में है: बीटा से बाहर आने तक यह केवल मालिकों के लिए उपलब्ध है, और इसकी फ़ील्ड मैपिंग बदल सकती है।
यह क्या करता है
Section titled “यह क्या करता है”- संपर्कों को ईमेल से और अकाउंट को डोमेन से मिलाता है; आपकी चुनी दिशा के अनुसार दोनों ओर गायब रिकॉर्ड बनाता है।
- RolChat सौदों को Salesforce अवसरों से जोड़ता है, हर पाइपलाइन के लिए चरण मैपिंग के साथ।
- आपके चुने Salesforce फ़ील्ड से RolChat कार्ड समृद्ध करता है।
- हल की गई बातचीत और टिकट Salesforce गतिविधियों के रूप में लिखता है।
- सेटिंग्स → प्लगइन → कैटलॉग → Salesforce → कनेक्ट करें (मालिक)।
- API पहुँच वाले उपयोगकर्ता से Salesforce में साइन इन करें;
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:writeस्कोप स्वीकार करें। - ऑब्जेक्ट और चरण मैप करें; संवर्धन फ़ील्ड चुनें।
- सिंक शेड्यूल सेट करें या पहला सिंक हाथ से चलाएँ और प्लगइन लॉग जाँचें।