Salesforce CRM

카테고리: CRM(베타) · 제공: RolChat(퍼스트 파티)

Salesforce 조직을 RolChat CRM에 연결합니다. 이 플러그인은 베타입니다. 베타가 끝날 때까지는 소유자만 사용할 수 있으며 필드 매핑이 바뀔 수 있습니다.

기능

• 연락처는 이메일로, 계정은 도메인으로 매칭하며, 선택한 방향에 따라 양쪽에 없는 레코드를 만듭니다.
• 파이프라인별 단계 매핑으로 RolChat 거래를 Salesforce 영업 기회에 연결합니다.
• 선택한 Salesforce 필드로 RolChat 카드를 보강합니다.
• 해결된 대화와 티켓을 Salesforce 활동으로 기록합니다.

설정

1. 설정 → 플러그인 → 카탈로그 → Salesforce → 연결(소유자).
2. API 접근 권한이 있는 사용자로 Salesforce에 로그인하고 범위 contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write를 승인합니다.
3. 객체와 단계를 매핑하고 보강할 필드를 선택합니다.
4. 동기화 일정을 설정하거나 첫 동기화를 직접 실행한 뒤 플러그인 로그를 확인합니다.