Прескокни до содржината

Salesforce CRM

Категорија: CRM (бета) · Добавувач: RolChat (сопствен)

Поврзува организација во Salesforce со CRM на RolChat. Плагинот е во бета: достапен е само за сопствениците додека не излезе од бета, а мапирањето на полињата може да се промени.

Што прави

Дел „Што прави“
  • Ги совпаѓа контактите според е-пошта и сметките според домен; креира записи што недостасуваат од двете страни според насоката што ќе ја изберете.
  • Ги мапира зделките од RolChat на можности (opportunities) во Salesforce со мапирање на фазите за секој продажен тек.
  • Ги збогатува картичките во RolChat со полињата од Salesforce што ќе ги изберете.
  • Ги запишува решените разговори и тикети како активности во Salesforce.

Поставување

Дел „Поставување“
  1. Поставки → Плагини → Каталог → Salesforce → Поврзи (сопственик).
  2. Најавете се во Salesforce со корисник што има пристап до API; одобрете ги опсезите contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
  3. Мапирајте ги објектите и фазите; изберете полиња за збогатување.
  4. Поставете го распоредот за синхронизација или рачно извршете ја првата синхронизација и проверете го дневникот на плагинот.