Salesforce CRM

Loại: CRM (beta) · Nhà phát triển: RolChat (chính thức)

Kết nối một tổ chức Salesforce với CRM của RolChat. Plugin đang ở giai đoạn beta: chỉ Owner dùng được cho đến khi kết thúc beta, và cách ánh xạ trường có thể thay đổi.

Chức năng

Đối chiếu liên hệ theo email và tài khoản theo tên miền; tạo các bản ghi còn thiếu ở cả hai phía theo chiều đồng bộ bạn chọn.
Ánh xạ giao dịch RolChat sang cơ hội bán hàng (opportunity) trong Salesforce với bảng ánh xạ giai đoạn cho từng pipeline.
Bổ sung vào thẻ RolChat các trường Salesforce bạn chọn.
Ghi cuộc trò chuyện và ticket đã giải quyết thành hoạt động trong Salesforce.

Thiết lập

Cài đặt → Plugin → Danh mục → Salesforce → Kết nối (Owner).
Đăng nhập Salesforce bằng người dùng có quyền truy cập API; chấp thuận các scope contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
Ánh xạ đối tượng và giai đoạn; chọn các trường bổ sung dữ liệu.
Đặt lịch đồng bộ hoặc chạy lần đồng bộ đầu tiên thủ công và kiểm tra nhật ký plugin.