Salesforce CRM
Categoría: CRM (beta) · Proveedor: RolChat (propio)
Conecta una organización de Salesforce con el CRM de RolChat. El plugin está en beta: solo está disponible para los Propietarios hasta que salga de la beta, y su correspondencia de campos puede cambiar.
Qué hace
Sección titulada «Qué hace»- Asocia los contactos por email y las cuentas por dominio; crea los registros que faltan en ambos lados según la dirección que elijas.
- Asigna las oportunidades de RolChat a las oportunidades de Salesforce con una correspondencia de etapas por embudo.
- Enriquece las fichas de RolChat con los campos de Salesforce que selecciones.
- Escribe las conversaciones y los tickets resueltos como actividades de Salesforce.
Configuración
Sección titulada «Configuración»- Configuración → Plugins → Catálogo → Salesforce → Conectar (Propietario).
- Inicia sesión en Salesforce con un usuario que tenga acceso a la API; aprueba los ámbitos
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - Asigna los objetos y las etapas; elige los campos de enriquecimiento.
- Fija la programación de la sincronización o ejecuta la primera sincronización a mano y revisa el registro del plugin.