Marketing

Marketing es la parte proactiva de RolChat: campañas para tus contactos, mensajes que aparecen en el widget en páginas concretas y formularios que convierten a los visitantes en leads y reuniones. Lo usan los Propietarios, Administradores y Gestores; los Agentes solo ven los leads y las reuniones que tienen asignados. Actívalo en Configuración → Marketing.

El módulo no tiene un motor de reglas propio: todo lo condicional (“cuando se envía un formulario, etiquetar al lead”) es una regla de automatización. El email sale a través de los proveedores de canal que configuraste; las campañas de SMS llegarán pronto. Las audiencias son filtros del CRM y segmentos.

Campañas

Cuatro pasos: Datos básicos (nombre interno, asunto, nombre del remitente y una dirección de remitente verificada, reply-to; test A/B opcional), Audiencia (contactos, leads o ambos, un generador de filtros AND/OR con el número de destinatarios en vivo), Contenido (WYSIWYG o HTML con variables de personalización), Envío (ahora o programado con zona horaria, y después una confirmación).

Reglas que se aplican siempre:

• Los contactos sin email, los que se han dado de baja y los bloqueados se excluyen y no se pueden volver a incluir.
• {{unsubscribe_link}} es obligatorio. El editor no deja guardar sin él; Insertar automáticamente añade un pie.
• El dominio remitente debe verificarse con registros SPF, DKIM y DMARC desde el editor de campañas: el botón Gestionar dominios junto al campo Email del remitente. Configuración → Marketing solo contiene la respuesta automática a los formularios. Los dominios no verificados no aparecen en la lista de remitentes.
• Tu dirección postal legal (Configuración → Cuenta → Entidad legal) se añade al pie de cada campaña; el envío queda bloqueado mientras esté vacía.

Personalización: {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{company.name}}, {{contact.registered_at}}, {{unsubscribe_link}}. Vista previa en escritorio y móvil, y envío de prueba a ti mismo.

Estados: borrador → programada → enviándose → enviada; las campañas programadas y en envío se pueden pausar y reprogramar. La analítica de campañas informa de entregados, abiertos, clics, conversiones y bajas.

Series de varios pasos

Las series de goteo de varios pasos - una secuencia de emails con esperas entre ellos - todavía no están disponibles. Hoy una campaña llega a su audiencia en un solo envío; para alcanzar a un visitante en el momento en que hace algo en tu sitio, usa un mensaje activado.

Mensajes activados

Un mensaje activado es una pequeña ventana emergente proactiva en el widget. Tres pasos: Condición (visita a una página, tiempo en la página, profundidad de desplazamiento, intención de salida o una página dentro de la app; coincidencia de URL exacta, que contenga o por regex; retraso; frecuencia una vez, en cada visita o una vez al día; audiencia todos, con sesión iniciada o invitados), Mensaje (de un agente con nombre o del equipo, titular de hasta 80 caracteres, cuerpo de hasta 500, una llamada a la acción), Vista previa en cualquier idioma.

Tipos de llamada a la acción: abrir el chat, solicitar una devolución de llamada, reservar una reunión (elige un formulario de reserva), dejar una solicitud (elige un formulario de leads), abrir una URL o simplemente cerrar. El contenido se localiza en cada idioma que proporciones, con el idioma predeterminado del sitio como respaldo. El widget comprueba los disparadores en cada evento de página y muestra como máximo una ventana emergente por página, la activa de mayor prioridad.

Formularios de leads

Campos (nombre, email obligatorio, teléfono, empresa, mensaje, además de campos personalizados), Ajustes (nombres interno y visible, texto del botón, mensaje de agradecimiento, etiqueta de origen en el CRM, inserción en línea / emergente / enlace, creación opcional de ticket), Apariencia (colores, tipografía, cabecera, vista previa en vivo). Al publicar obtienes un enlace directo, un fragmento iframe y un fragmento de JavaScript. Cada envío crea o actualiza un lead, dispara el evento marketing.form.submitted y puede crear un ticket.

Formularios de reserva

Cuatro pasos: campos, disponibilidad (un agente concreto, cualquier agente libre o reparto rotativo; días y horas laborables; duración de la reunión de 15 a 120 minutos; margen entre reuniones; máximo por día; horizonte de reserva, 30 días por defecto; antelación mínima, 24 horas por defecto), ajustes de la reunión (recordatorios 24 h y 1 h antes al cliente y 15 min antes al agente; ticket al reservar; qué ocurre si el agente deja de estar disponible) y apariencia.

Las franjas se muestran en la zona horaria del visitante; la reunión guarda las zonas de ambas partes y cada una recibe los recordatorios en la suya. El servidor garantiza la disponibilidad: se rechaza una franja ocupada, una franja fuera de horario o con una duración incorrecta, y dos visitantes nunca pueden reservar con el mismo anfitrión a la misma hora.

Cuando un agente deja de estar disponible (un plugin como Shifton puede comunicarlo), decide la estrategia del formulario: cancelar a mano, cancelar automáticamente con un email, avisar a un Administrador, reasignar automáticamente a un agente libre, ofrecer una franja nueva o la opción híbrida predeterminada: reasignar si hay alguien libre y, si no, ofrecer una franja nueva.

Encuestas

Las encuestas CSAT, NPS y CES se envían después de una conversación o una llamada, o se insertan en una página alojada. La valoración que da un visitante al terminar un chat se configura aparte, en Configuración → Widget → Valoración (estrellas de 1 a 5, tres opciones o una escala como NPS 0-10 o CES 1-7, con hasta cinco preguntas de seguimiento). Las respuestas alimentan el panel CSAT de Informes y pueden disparar automatizaciones (por ejemplo, una puntuación baja abre un ticket).

Bajas de suscripción

GET /unsubscribe?token=… en cada email activa la marca de baja del contacto sin iniciar sesión y muestra una página de confirmación con un enlace para volver a suscribirse. Los Gestores pueden ver y restaurar las bajas en Marketing → Bajas, y cambiar la suscripción en la ficha de un contacto.

Tests A/B

Las campañas, los mensajes activados y los formularios pueden probar dos variantes con un porcentaje de reparto, un criterio de éxito (apertura, clic o conversión) y un horizonte de decisión en horas; la variante ganadora se envía automáticamente al resto.