Marketing

Marketingul este partea proactivă a RolChat: campanii către contactele tale, mesaje care apar în widget pe anumite pagini și formulare care transformă vizitatorii în lead-uri și întâlniri. Îl folosesc Proprietarii, Adminii și Managerii; Agenții văd doar lead-urile și întâlnirile care le sunt atribuite. Activează-l în Setări → Marketing.

Modulul nu are propriul motor de reguli: tot ce este condiționat („când este trimis un formular, etichetează lead-ul”) este o regulă de automatizare. E-mailurile pleacă prin furnizorii de canale pe care i-ai configurat; campaniile SMS vor fi disponibile în curând. Audiențele sunt filtre CRM și segmente.

Campanii

Patru pași: Elemente de bază (nume intern, subiect, numele expeditorului și o adresă de expeditor verificată, adresă de răspuns; test A/B opțional), Audiență (contacte, lead-uri sau ambele, un constructor de filtre ȘI/SAU cu numărul de destinatari în timp real), Conținut (WYSIWYG sau HTML cu variabile de personalizare), Trimitere (acum sau programat, cu fus orar, apoi o confirmare).

Reguli care se aplică mereu:

• Contactele fără e-mail, contactele dezabonate și contactele blocate sunt excluse și nu pot fi incluse din nou.
• {{unsubscribe_link}} este obligatoriu. Editorul refuză să salveze fără el; Inserează automat adaugă un subsol.
• Domeniul expeditorului trebuie verificat cu înregistrări SPF, DKIM și DMARC din editorul de campanii: butonul Gestionează domeniile de lângă câmpul E-mailul expeditorului. Setări → Marketing conține doar răspunsul automat la formulare. Domeniile neverificate nu apar în lista expeditorilor.
• Adresa ta poștală legală (Setări → Cont → Entitate juridică) este adăugată în subsolul fiecărei campanii; trimiterea este blocată cât timp câmpul este gol.

Personalizare: {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{company.name}}, {{contact.registered_at}}, {{unsubscribe_link}}. Previzualizare pe desktop și pe mobil, trimite-ți un test.

Stări: ciornă → programată → în curs de trimitere → trimisă; campaniile programate și cele în curs de trimitere pot fi puse pe pauză și reprogramate. Statisticile campaniei raportează e-mailurile livrate, deschise, clicurile, conversiile și dezabonările.

Secvențe în mai mulți pași

Secvențele drip în mai mulți pași - o serie de e-mailuri cu întârzieri între ele - nu sunt încă disponibile. Astăzi o campanie ajunge la audiența ei într-o singură trimitere; pentru a ajunge la un vizitator chiar în momentul în care face ceva pe site-ul tău, folosește un mesaj declanșat.

Mesaje declanșate

Un mesaj declanșat este o mică fereastră proactivă în widget. Trei pași: Condiție (vizită pe pagină, timp petrecut pe pagină, adâncimea derulării, intenția de ieșire sau o pagină din aplicație; potrivirea URL-ului exactă, parțială sau prin regex; întârziere; frecvență o dată, la fiecare vizită sau o dată pe zi; audiență toată lumea, utilizatori autentificați sau vizitatori), Mesaj (de la un agent numit sau de la echipă, titlu de până la 80 de caractere, corp de până la 500, un singur îndemn la acțiune), Previzualizare în orice limbă.

Tipuri de îndemn la acțiune: deschide chatul, solicită un apel înapoi, programează o întâlnire (alegi un formular de programare), lasă o solicitare (alegi un formular pentru lead-uri), deschide un URL sau pur și simplu închide. Conținutul este localizat în fiecare limbă pe care o furnizezi, cu revenire la limba implicită a site-ului. Widgetul verifică declanșatoarele la fiecare eveniment de pagină și afișează cel mult o fereastră pe pagină, pe cea activă cu prioritatea cea mai mare.

Formulare pentru lead-uri

Câmpuri (nume, e-mail obligatoriu, telefon, companie, mesaj, plus câmpuri personalizate), Setări (nume intern și vizibil, textul butonului, mesaj de mulțumire, eticheta sursei în CRM, încorporare în pagină / pop-up / link, crearea opțională a unui tichet), Aspect (culori, tipografie, antet, previzualizare live). La publicare primești un link direct, un cod iframe și un cod JavaScript. Fiecare trimitere creează sau actualizează un lead, declanșează evenimentul marketing.form.submitted și poate crea un tichet.

Formulare de programare

Patru pași: câmpuri, disponibilitate (un anumit agent, orice agent liber sau round-robin; zile și ore de lucru; durata întâlnirii între 15 și 120 de minute; pauză între întâlniri; maximum pe zi; orizontul de programare, implicit 30 de zile; preaviz minim, implicit 24 de ore), setările întâlnirii (mementouri către client cu 24 h și 1 h înainte, către agent cu 15 min înainte; tichet la programare; ce se întâmplă dacă agentul devine indisponibil), aspect.

Intervalele sunt afișate în fusul orar al vizitatorului; întâlnirea stochează fusurile orare ale ambelor părți, iar fiecare parte primește mementourile în fusul său. Serverul impune disponibilitatea: un interval ocupat, unul în afara programului sau cu durata greșită este refuzat, iar doi vizitatori nu pot rezerva niciodată aceeași gazdă în același timp.

Când un agent devine indisponibil (un plugin precum Shifton poate raporta acest lucru), decide strategia formularului: anulare manuală, anulare automată cu un e-mail, semnalare către un Admin, reatribuire automată către un agent liber, propunerea unui nou interval sau varianta hibridă implicită: reatribuire dacă cineva este liber, altfel propunerea unui nou interval.

Sondaje

Sondajele CSAT, NPS și CES sunt trimise după o conversație sau un apel ori sunt încorporate într-o pagină găzduită. Evaluarea pe care o dă un vizitator la sfârșitul unui chat se configurează separat, în Setări → Widget → Evaluare (stele de la 1 la 5, trei opțiuni sau o scară precum NPS 0-10 ori CES 1-7, cu până la cinci întrebări de continuare). Răspunsurile alimentează panoul CSAT din Rapoarte și pot declanșa automatizări (de exemplu, un scor mic deschide un tichet).

Dezabonări

GET /unsubscribe?token=… din fiecare e-mail setează indicatorul de dezabonare al contactului fără autentificare și afișează o pagină de confirmare cu un link de reabonare. Managerii pot vedea și restabili dezabonările în Marketing → Dezabonări și pot comuta abonarea din fișa unui contact.

Teste A/B

Campaniile, mesajele declanșate și formularele pot rula două variante, cu un procent de împărțire, un criteriu de câștig (deschidere, clic sau conversie) și un orizont de decizie în ore; varianta câștigătoare este trimisă automat restului audienței.