Marketing

Marketing ist die proaktive Seite von RolChat: Kampagnen an Ihre Kontakte, Nachrichten, die auf bestimmten Seiten im Widget erscheinen, und Formulare, die Besucher in Leads und Termine verwandeln. Inhaber, Administratoren und Manager nutzen es; Agenten sehen nur die ihnen zugewiesenen Leads und Termine. Schalten Sie es unter Einstellungen → Marketing ein.

Das Modul hat keine eigene Regel-Engine: Alles Bedingte („Wenn ein Formular abgeschickt wird, Lead taggen“) ist eine Automatisierungsregel. E-Mails werden über die Kanalanbieter versendet, die Sie konfiguriert haben; SMS-Kampagnen folgen in Kürze. Zielgruppen sind CRM-Filter und Segmente.

Kampagnen

Vier Schritte: Grundlagen (interner Name, Betreff, Absendername und eine verifizierte Absenderadresse, Reply-To; optionaler A/B-Test), Zielgruppe (Kontakte, Leads oder beide, ein UND/ODER-Filterbaukasten mit Live-Empfängerzahl), Inhalt (WYSIWYG oder HTML mit Personalisierungsvariablen), Senden (sofort oder geplant mit Zeitzone, danach eine Bestätigung).

Regeln, die immer gelten:

• Kontakte ohne E-Mail-Adresse, abgemeldete und gesperrte Kontakte werden ausgeschlossen und können nicht wieder aufgenommen werden.
• {{unsubscribe_link}} ist Pflicht. Der Editor verweigert das Speichern ohne ihn; Automatisch einfügen ergänzt eine Fußzeile.
• Die Absenderdomain muss mit SPF-, DKIM- und DMARC-Einträgen im Kampagnen-Editor verifiziert sein: über die Schaltfläche Domains verwalten neben dem Feld Absender-E-Mail. Einstellungen → Marketing enthält nur die automatische Antwort auf Formulare. Nicht verifizierte Domains erscheinen nicht in der Absenderliste.
• Ihre rechtliche Postanschrift (Einstellungen → Konto → Juristische Person) wird an die Fußzeile jeder Kampagne angehängt; solange sie leer ist, ist der Versand gesperrt.

Personalisierung: {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{company.name}}, {{contact.registered_at}}, {{unsubscribe_link}}. Vorschau für Desktop und Mobilgeräte, Testversand an sich selbst.

Status: Entwurf → geplant → wird gesendet → gesendet; geplante und laufende Sendungen können pausiert und neu geplant werden. Die Kampagnenanalyse berichtet zugestellt, geöffnet, geklickt, konvertiert und abgemeldet.

Mehrstufige Serien

Mehrstufige Drip-Serien - eine Folge von E-Mails mit Wartezeiten dazwischen - sind noch nicht verfügbar. Heute geht eine Kampagne in einem Versand an ihre Zielgruppe; um einen Besucher in dem Moment zu erreichen, in dem er etwas auf Ihrer Website tut, verwenden Sie eine Trigger-Nachricht.

Trigger-Nachrichten

Eine Trigger-Nachricht ist ein kleines proaktives Pop-up im Widget. Drei Schritte: Bedingung (Seitenbesuch, Verweildauer, Scrolltiefe, Absprungabsicht oder eine Seite in der App; URL-Abgleich exakt, enthält oder Regex; Verzögerung; Häufigkeit einmal, bei jedem Besuch oder einmal pro Tag; Zielgruppe alle, angemeldete Nutzer oder Gäste), Nachricht (von einem namentlich genannten Agenten oder dem Team, Überschrift bis 80 Zeichen, Text bis 500, ein Call-to-Action), Vorschau in jeder Sprache.

Call-to-Action-Typen: Chat öffnen, Rückruf anfordern, Termin buchen (Buchungsformular wählen), Anfrage hinterlassen (Lead-Formular wählen), eine URL öffnen oder einfach schließen. Inhalte werden in jede von Ihnen bereitgestellte Sprache lokalisiert, mit Rückfall auf die Standardsprache der Website. Das Widget prüft Trigger bei jedem Seitenereignis und zeigt höchstens ein Pop-up pro Seite, das aktive mit der höchsten Priorität.

Lead-Formulare

Felder (Name, E-Mail-Adresse als Pflichtfeld, Telefon, Unternehmen, Nachricht sowie benutzerdefinierte Felder), Einstellungen (interner und sichtbarer Name, Schaltflächentext, Dankesnachricht, Bezeichnung der CRM-Quelle, Einbettung inline / als Pop-up / als Link, optionale Ticketerstellung), Erscheinungsbild (Farben, Typografie, Kopfbereich, Live-Vorschau). Beim Veröffentlichen erhalten Sie einen direkten Link, ein iframe-Snippet und ein JavaScript-Snippet. Jede Übermittlung legt einen Lead an oder aktualisiert ihn, löst das Ereignis marketing.form.submitted aus und kann ein Ticket erstellen.

Buchungsformulare

Vier Schritte: Felder, Verfügbarkeit (ein bestimmter Agent, ein beliebiger freier Agent oder Round-Robin; Arbeitstage und -zeiten; Termindauer 15 bis 120 Minuten; Puffer zwischen Terminen; Maximum pro Tag; Buchungshorizont, standardmäßig 30 Tage; Mindestvorlauf, standardmäßig 24 Stunden), Termineinstellungen (Erinnerungen 24 h und 1 h vorher an den Kunden, 15 min vorher an den Agenten; Ticket bei Buchung; was passiert, wenn der Agent nicht verfügbar wird), Erscheinungsbild.

Zeitfenster werden in der Zeitzone des Besuchers angezeigt; der Termin speichert die Zeitzonen beider Seiten, und jede Seite wird in ihrer eigenen erinnert. Der Server erzwingt die Verfügbarkeit: Ein belegtes Zeitfenster, eines außerhalb der Zeiten oder mit falscher Dauer wird abgelehnt, und zwei Besucher können niemals dieselbe Person zur selben Zeit buchen.

Wird ein Agent nicht verfügbar (ein Plugin wie Shifton kann das melden), entscheidet die Strategie des Formulars: von Hand absagen, automatisch mit einer E-Mail absagen, für einen Administrator markieren, automatisch an einen freien Agenten neu zuweisen, ein neues Zeitfenster anbieten oder die hybride Standardvariante: neu zuweisen, wenn jemand frei ist, sonst ein neues Zeitfenster anbieten.

Umfragen

CSAT-, NPS- und CES-Umfragen werden nach einer Konversation oder einem Anruf versendet oder auf einer gehosteten Seite eingebettet. Die Bewertung, die ein Besucher am Ende eines Chats abgibt, wird separat eingerichtet, unter Einstellungen → Widget → Bewertung (Sterne 1–5, drei Optionen oder eine Skala wie NPS 0–10 oder CES 1–7, mit bis zu fünf Folgefragen). Antworten fließen in das CSAT-Dashboard in den Berichten ein und können Automatisierungen auslösen (zum Beispiel öffnet eine niedrige Bewertung ein Ticket).

Abmeldungen

GET /unsubscribe?token=… in jeder E-Mail setzt das Abmeldekennzeichen des Kontakts ohne Anmeldung und zeigt eine Bestätigungsseite mit einem Link zur erneuten Anmeldung. Manager können Abmeldungen unter Marketing → Abmeldungen einsehen und rückgängig machen und das Abonnement auf einer Kontaktkarte umschalten.

A/B-Tests

Kampagnen, Trigger-Nachrichten und Formulare können zwei Varianten mit einem Aufteilungsprozentsatz, einem Gewinnkriterium (Öffnung, Klick oder Konversion) und einem Entscheidungshorizont in Stunden ausführen; die Gewinnervariante wird automatisch an den Rest gesendet.