Marketing

O Marketing é o lado proativo do RolChat: campanhas para os seus contatos, mensagens que aparecem no widget em páginas específicas e formulários que transformam visitantes em leads e reuniões. Proprietários, Administradores e Gerentes o utilizam; os Agentes veem apenas os leads e as reuniões atribuídos a eles. Ative-o em Configurações → Marketing.

O módulo não tem um motor de regras próprio: qualquer coisa condicional (“quando um formulário é enviado, marque o lead com uma tag”) é uma regra de automação. Os e-mails são enviados pelos provedores de canal que você configurou; as campanhas de SMS chegam em breve. Os públicos são filtros do CRM e segmentos.

Campanhas

Quatro passos: Básico (nome interno, assunto, nome do remetente e um endereço de envio verificado, reply-to; teste A/B opcional), Público (contatos, leads ou ambos, um construtor de filtros E/OU com contagem de destinatários em tempo real), Conteúdo (WYSIWYG ou HTML com variáveis de personalização), Envio (agora ou agendado com fuso horário, depois uma confirmação).

Regras que sempre se aplicam:

• Contatos sem e-mail, descadastrados e bloqueados são excluídos e não podem ser incluídos novamente.
• {{unsubscribe_link}} é obrigatório. O editor não salva sem ele; Inserir automaticamente adiciona um rodapé.
• O domínio de envio precisa ser verificado com registros SPF, DKIM e DMARC a partir do editor de campanhas: o botão Gerenciar domínios ao lado do campo E-mail do remetente. Configurações → Marketing contém apenas a resposta automática dos formulários. Domínios não verificados não aparecem na lista de remetentes.
• Seu endereço postal legal (Configurações → Conta → Pessoa jurídica) é adicionado ao rodapé de toda campanha; o envio fica bloqueado enquanto ele estiver vazio.

Personalização: {{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{company.name}}, {{contact.registered_at}}, {{unsubscribe_link}}. Visualize no desktop e no celular, envie um teste para você mesmo.

Status: rascunho → agendada → enviando → enviada; as campanhas agendadas e em envio podem ser pausadas e reagendadas. A análise de campanhas informa entregues, abertos, cliques, conversões e descadastros.

Sequências de várias etapas

As séries de nutrição de várias etapas - uma sequência de e-mails com intervalos entre eles - ainda não estão disponíveis. Hoje uma campanha vai para o seu público em um único envio; para alcançar um visitante no momento em que ele faz algo no seu site, use uma mensagem de gatilho.

Mensagens de gatilho

Uma mensagem de gatilho é um pequeno popup proativo no widget. Três passos: Condição (visita à página, tempo na página, profundidade de rolagem, intenção de saída ou uma página dentro do app; correspondência de URL exata, por conteúdo ou regex; atraso; frequência uma vez, a cada visita ou uma vez por dia; público todos, logados ou visitantes), Mensagem (de um agente nomeado ou da equipe, título de até 80 caracteres, corpo de até 500, uma chamada para ação), Prévia em qualquer idioma.

Tipos de chamada para ação: abrir o chat, pedir um retorno de ligação, agendar uma reunião (escolha um formulário de agendamento), enviar uma solicitação (escolha um formulário de leads), abrir uma URL ou simplesmente fechar. O conteúdo é localizado em todos os idiomas que você fornecer, com o idioma padrão do site como alternativa. O widget verifica os gatilhos a cada evento de página e mostra no máximo um popup por página, o ativo de maior prioridade.

Formulários de leads

Campos (nome, e-mail obrigatório, telefone, empresa, mensagem, além de campos personalizados), Configurações (nomes interno e visível, texto do botão, mensagem de agradecimento, rótulo de origem no CRM, incorporação na página / popup / link, criação opcional de ticket), Aparência (cores, tipografia, cabeçalho, prévia em tempo real). Ao publicar, você recebe um link direto, um snippet de iframe e um snippet de JavaScript. Cada envio cria ou atualiza um lead, dispara o evento marketing.form.submitted e pode criar um ticket.

Formulários de agendamento

Quatro passos: campos, disponibilidade (um agente específico, qualquer agente livre ou round-robin; dias e horários de trabalho; duração da reunião de 15 a 120 minutos; intervalo entre reuniões; máximo por dia; horizonte de agendamento, 30 dias por padrão; antecedência mínima, 24 horas por padrão), configurações da reunião (lembretes 24 h e 1 h antes para o cliente, 15 min antes para o agente; ticket ao agendar; o que acontece se o agente ficar indisponível), aparência.

Os horários são exibidos no fuso horário do visitante; a reunião guarda o fuso das duas partes, e cada lado é lembrado no seu. O servidor garante a disponibilidade: um horário já ocupado, fora do expediente ou com duração errada é recusado, e dois visitantes nunca conseguem agendar o mesmo anfitrião no mesmo horário.

Quando um agente fica indisponível (um plugin como o Shifton pode informar isso), a estratégia do formulário decide: cancelar manualmente, cancelar automaticamente com um e-mail, sinalizar para um Administrador, reatribuir automaticamente a um agente livre, oferecer um novo horário ou o híbrido padrão: reatribuir se alguém estiver livre; caso contrário, oferecer um novo horário.

Pesquisas

Pesquisas de CSAT, NPS e CES são enviadas após uma conversa ou chamada, ou incorporadas em uma página hospedada. A avaliação que o visitante dá ao fim de um chat é configurada separadamente, em Configurações → Widget → Avaliação (estrelas de 1 a 5, três opções ou uma escala como NPS 0-10 ou CES 1-7, com até cinco perguntas de acompanhamento). As respostas alimentam o painel de CSAT em Relatórios e podem disparar automações (por exemplo, uma nota baixa abre um ticket).

Descadastros

GET /unsubscribe?token=… em todo e-mail marca o contato como descadastrado sem exigir login e mostra uma página de confirmação com um link para se cadastrar de novo. Os Gerentes podem ver e restaurar descadastros em Marketing → Descadastros e alternar a inscrição no cartão de um contato.

Testes A/B

Campanhas, mensagens de gatilho e formulários podem rodar duas variantes com uma porcentagem de divisão, um critério de vitória (abertura, clique ou conversão) e um horizonte de decisão em horas; a vencedora é enviada automaticamente ao restante.