HubSpot CRM
Categoria: CRM · Fornecedor: RolChat (próprio)
Mantém o CRM do RolChat e o HubSpot alinhados: contatos, empresas e negócios são correspondidos por e-mail e domínio, criados onde não existem e atualizados dos dois lados.
O que faz
Seção intitulada “O que faz”- Enriquecimento de contatos e empresas. As propriedades do HubSpot que você escolher (estágio do ciclo de vida, proprietário, última atividade, propriedades personalizadas) aparecem no cartão do RolChat em uma seção HubSpot e ficam disponíveis para condições de automação e segmentos.
- Sincronização bidirecional. Novos contatos e leads do RolChat são criados no HubSpot; os contatos do HubSpot aparecem no RolChat na próxima sincronização. Os conflitos são resolvidos pela atualização mais recente; o log do plugin lista cada mudança.
- Negócios. Os negócios do RolChat correspondem aos negócios do HubSpot, com um mapeamento de etapas que você configura por funil.
- Conversas como eventos da linha do tempo. Conversas e tickets resolvidos são gravados na linha do tempo do contato no HubSpot.
Configuração
Seção intitulada “Configuração”- Configurações → Plugins → Catálogo → HubSpot → Conectar.
- Entre no HubSpot e aprove os escopos solicitados (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Mapeie os estágios do ciclo de vida e os funis. Escolha quais propriedades enriquecem os cartões do RolChat.
- Defina a programação de sincronização (a cada 6 horas por padrão) ou use Sincronizar agora.
Observações
Seção intitulada “Observações”- Contatos bloqueados no RolChat nunca são enviados ao HubSpot; os descadastros são sincronizados como status de marketing do HubSpot.
- Remover o plugin mantém os dados já armazenados nos cartões, mas interrompe as atualizações.