HubSpot CRM

类别： CRM · 供应商： RolChat（第一方）

让 RolChat CRM 与 HubSpot 保持一致：联系人、公司和交易按电子邮件和域名匹配，缺失时自动创建，并在两边同步更新。

功能

• 联系人和公司信息丰富。 您选择的 HubSpot 属性（生命周期阶段、负责人、最近活动、自定义属性）会显示在 RolChat 卡片的 HubSpot 区域中，并可用于自动化条件和分群。
• 双向同步。 新的 RolChat 联系人和线索会在 HubSpot 中创建；HubSpot 联系人会在下次同步时出现在 RolChat 中。冲突以最近一次更新为准；插件日志会列出每一项变更。
• 交易。 RolChat 交易按您为每个销售漏斗配置的阶段映射对应到 HubSpot 交易。
• 将对话作为时间线事件。 已解决的对话和工单会写入 HubSpot 联系人时间线。

设置

1. 设置 → 插件 → 目录 → HubSpot → 连接。
2. 登录 HubSpot 并批准所请求的作用域（contacts:read、contacts:write、companies:read、deals:write）。
3. 映射生命周期阶段和销售漏斗。选择哪些属性用于丰富 RolChat 卡片。
4. 设置同步计划（默认每 6 小时一次），或点击立即同步。

注意事项

• RolChat 中被屏蔽的联系人永远不会发送到 HubSpot；退订会作为 HubSpot 营销状态同步。
• 移除插件会保留已存储在卡片上的数据，但会停止更新。