HubSpot CRM
Kategorija: CRM · Piegādātājs: RolChat (oficiāls)
Uztur RolChat CRM un HubSpot saskaņotus: kontakti, uzņēmumi un darījumi tiek sasaistīti pēc e-pasta un domēna, izveidoti, kur to trūkst, un atjaunināti abās pusēs.
Ko tas dara
Section titled “Ko tas dara”- Kontaktu un uzņēmumu papildināšana. Jūsu izvēlētie HubSpot rekvizīti (dzīves cikla posms, atbildīgais, pēdējā aktivitāte, pielāgoti rekvizīti) parādās RolChat kartītē sadaļā HubSpot un ir pieejami automatizācijas nosacījumiem un segmentiem.
- Divvirzienu sinhronizācija. Jauni RolChat kontakti un potenciālie klienti tiek izveidoti HubSpot; HubSpot kontakti parādās RolChat nākamajā sinhronizācijā. Konflikti tiek atrisināti pēc jaunākās izmaiņas; spraudņa žurnālā ir uzskaitīta katra izmaiņa.
- Darījumi. RolChat darījumi tiek piesaistīti HubSpot darījumiem ar posmu atbilstību, ko konfigurējat katrai piltuvei.
- Sarunas kā laika joslas notikumi. Atrisinātas sarunas un pieteikumi tiek ierakstīti HubSpot kontakta laika joslā.
Iestatīšana
Section titled “Iestatīšana”- Iestatījumi → Spraudņi → Katalogs → HubSpot → Pievienot.
- Piesakieties HubSpot un apstipriniet pieprasītos tvērumus (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Piesaistiet dzīves cikla posmus un piltuves. Izvēlieties, kuri rekvizīti papildina RolChat kartītes.
- Iestatiet sinhronizācijas grafiku (pēc noklusējuma ik pēc 6 stundām) vai nospiediet Sinhronizēt tagad.
Piezīmes
Section titled “Piezīmes”- Bloķēti RolChat kontakti nekad netiek nosūtīti uz HubSpot; abonementa atteikumi tiek sinhronizēti kā HubSpot mārketinga statuss.
- Spraudņa noņemšana saglabā kartītēs jau saglabātos datus, bet aptur atjauninājumus.