HubSpot CRM

Kategooria: CRM · Tootja: RolChat (esimene osapool)

Hoiab RolChati CRM-i ja HubSpoti kooskõlas: kontaktid, ettevõtted ja tehingud sobitatakse e-posti ja domeeni järgi, puuduvad luuakse ja neid uuendatakse mõlemal pool.

Mida see teeb

• Kontaktide ja ettevõtete rikastamine. Sinu valitud HubSpoti omadused (elutsükli etapp, omanik, viimane tegevus, kohandatud omadused) ilmuvad RolChati kaardile jaotisesse HubSpot ning on saadaval automatiseerimise tingimustes ja segmentides.
• Kahesuunaline sünkroonimine. Uued RolChati kontaktid ja müügivihjed luuakse HubSpotis; HubSpoti kontaktid ilmuvad RolChati järgmisel sünkroonimisel. Konfliktid lahendatakse kõige hilisema uuenduse järgi; pistikprogrammi logi loetleb iga muudatuse.
• Tehingud. RolChati tehingud vastendatakse HubSpoti tehingutega etappide vastendusega, mille seadistad iga müügitoru kohta.
• Vestlused ajajoone sündmustena. Lahendatud vestlused ja piletid kirjutatakse HubSpoti kontakti ajajoonele.

Seadistamine

1. Seaded → Pistikprogrammid → Kataloog → HubSpot → Ühenda.
2. Logi HubSpoti sisse ja kinnita küsitud ulatused (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Vastenda elutsükli etapid ja müügitorud. Vali, millised omadused RolChati kaarte rikastavad.
4. Määra sünkroonimise ajakava (vaikimisi iga 6 tunni järel) või vajuta Käivita sünkroonimine kohe.

Märkused

• RolChatis blokeeritud kontakte ei saadeta kunagi HubSpoti; tellimusest loobumised sünkroonitakse HubSpoti turundusolekuna.
• Pistikprogrammi eemaldamine säilitab kaartidele juba salvestatud andmed, kuid peatab uuendused.