HubSpot CRM
الفئة: CRM · المزوّد: RolChat (طرف أول)
يبقي CRM في RolChat وHubSpot متوافقين: تُطابق جهات الاتصال والشركات والصفقات بالبريد الإلكتروني والنطاق، وتُنشأ حيث تكون مفقودة، وتُحدَّث في الجانبين.
ما تفعله
Section titled “ما تفعله”- إثراء جهات الاتصال والشركات. خصائص HubSpot التي تختارها (مرحلة دورة الحياة، والمالك، وآخر نشاط، والخصائص المخصصة) تظهر على بطاقة RolChat في قسم HubSpot وتتاح لشروط الأتمتة والشرائح.
- مزامنة ثنائية الاتجاه. تُنشأ جهات الاتصال والعملاء المحتملون الجدد في RolChat داخل HubSpot؛ وتظهر جهات اتصال HubSpot في RolChat عند المزامنة التالية. تُحل التعارضات بأحدث تحديث؛ ويسرد سجل الإضافة كل تغيير.
- الصفقات. تُربط صفقات RolChat بصفقات HubSpot مع مطابقة للمراحل تضبطها لكل مسار مبيعات.
- المحادثات كأحداث في الخط الزمني. تُكتب المحادثات والتذاكر المحلولة في الخط الزمني لجهة الاتصال في HubSpot.
الإعداد
Section titled “الإعداد”- الإعدادات ← الإضافات ← الكتالوج ← HubSpot ← ربط.
- سجّل الدخول إلى HubSpot ووافق على النطاقات المطلوبة (
contacts:read،contacts:write،companies:read،deals:write). - طابق مراحل دورة الحياة ومسارات المبيعات. اختر الخصائص التي تثري بطاقات RolChat.
- اضبط جدول المزامنة (كل 6 ساعات افتراضيًا) أو شغّل المزامنة الآن.
ملاحظات
Section titled “ملاحظات”- جهات الاتصال المحظورة في RolChat لا تُرسل إلى HubSpot أبدًا؛ وتُزامن إلغاءات الاشتراك كحالة تسويق في HubSpot.
- إزالة الإضافة تحتفظ بالبيانات المخزّنة على البطاقات لكنها توقف التحديثات.