HubSpot CRM
Categoría: CRM · Proveedor: RolChat (propio)
Mantiene el CRM de RolChat y HubSpot sincronizados: los contactos, las empresas y las oportunidades se asocian por email y dominio, se crean donde faltan y se actualizan en ambos lados.
Qué hace
Sección titulada «Qué hace»- Enriquecimiento de contactos y empresas. Las propiedades de HubSpot que elijas (etapa del ciclo de vida, propietario, última actividad, propiedades personalizadas) aparecen en la ficha de RolChat en una sección HubSpot y están disponibles para las condiciones de automatización y los segmentos.
- Sincronización bidireccional. Los contactos y leads nuevos de RolChat se crean en HubSpot; los contactos de HubSpot aparecen en RolChat en la siguiente sincronización. Los conflictos se resuelven con la actualización más reciente; el registro del plugin enumera cada cambio.
- Oportunidades. Las oportunidades de RolChat se asignan a los deals de HubSpot con una correspondencia de etapas que configuras por embudo.
- Conversaciones como eventos de la cronología. Las conversaciones y los tickets resueltos se escriben en la cronología del contacto en HubSpot.
Configuración
Sección titulada «Configuración»- Configuración → Plugins → Catálogo → HubSpot → Conectar.
- Inicia sesión en HubSpot y aprueba los ámbitos solicitados (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Asigna las etapas del ciclo de vida y los embudos. Elige qué propiedades enriquecen las fichas de RolChat.
- Fija la programación de la sincronización (cada 6 horas por defecto) o pulsa Sincronizar ahora.
- Los contactos bloqueados en RolChat nunca se envían a HubSpot; las bajas se sincronizan como estado de marketing en HubSpot.
- Eliminar el plugin conserva los datos ya guardados en las fichas, pero detiene las actualizaciones.