HubSpot CRM
Категорія: CRM · Розробник: RolChat (власний)
Підтримує CRM RolChat і HubSpot в узгодженому стані: контакти, компанії та угоди зіставляються за e-mail і доменом, створюються там, де їх немає, та оновлюються з обох боків.
Що робить плагін
Section titled “Що робить плагін”- Збагачення контактів і компаній. Обрані вами властивості HubSpot (етап життєвого циклу, власник, остання активність, користувацькі властивості) з’являються на картці RolChat у розділі HubSpot і доступні в умовах автоматизації та сегментах.
- Двостороння синхронізація. Нові контакти й ліди RolChat створюються в HubSpot; контакти HubSpot з’являються в RolChat під час наступної синхронізації. Конфлікти вирішуються на користь найсвіжішої зміни; журнал плагіна фіксує кожну зміну.
- Угоди. Угоди RolChat зіставляються з угодами HubSpot за відповідністю етапів, яку ви налаштовуєте для кожної воронки.
- Діалоги як події хронології. Вирішені діалоги й тікети записуються в хронологію контакту в HubSpot.
Налаштування
Section titled “Налаштування”- Налаштування → Плагіни → Каталог → HubSpot → Підключити.
- Увійдіть у HubSpot і підтвердьте запитані області доступу (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Зіставте етапи життєвого циклу та воронки. Оберіть властивості, які доповнюватимуть картки RolChat.
- Задайте розклад синхронізації (за замовчуванням кожні 6 годин) або натисніть Синхронізувати зараз.
Примітки
Section titled “Примітки”- Заблоковані контакти RolChat ніколи не надсилаються в HubSpot; відписки синхронізуються як маркетинговий статус HubSpot.
- Після видалення плагіна вже збережені на картках дані залишаються, але оновлення припиняються.