HubSpot CRM
Категорија: CRM · Добавувач: RolChat (сопствен)
Ги одржува CRM на RolChat и HubSpot усогласени: контактите, компаниите и зделките се совпаѓаат според е-пошта и домен, се креираат каде што недостасуваат и се ажурираат од двете страни.
Што прави
Дел „Што прави“- Збогатување на контакти и компании. Својствата од HubSpot што ќе ги изберете (фаза од животниот циклус, сопственик, последна активност, сопствени својства) се појавуваат на картичката во RolChat во делот HubSpot и се достапни за условите на автоматизацијата и сегментите.
- Двонасочна синхронизација. Новите контакти и лидови во RolChat се креираат во HubSpot; контактите од HubSpot се појавуваат во RolChat при следната синхронизација. Конфликтите се решаваат според најновата промена; дневникот на плагинот ја наведува секоја промена.
- Зделки. Зделките во RolChat се мапираат на зделки во HubSpot со мапирање на фазите што го конфигурирате за секој продажен тек.
- Разговорите како настани во хронологијата. Решените разговори и тикети се запишуваат во хронологијата на контактот во HubSpot.
Поставување
Дел „Поставување“- Поставки → Плагини → Каталог → HubSpot → Поврзи.
- Најавете се во HubSpot и одобрете ги побараните опсези (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Мапирајте ги фазите од животниот циклус и продажните текови. Изберете кои својства ги збогатуваат картичките во RolChat.
- Поставете го распоредот за синхронизација (стандардно на секои 6 часа) или притиснете Синхронизирај сега.
Забелешки
Дел „Забелешки“- Блокираните контакти во RolChat никогаш не се испраќаат во HubSpot; одјавите од претплата се синхронизираат како маркетиншки статус во HubSpot.
- Отстранувањето на плагинот ги задржува податоците веќе зачувани на картичките, но ги запира ажурирањата.