HubSpot CRM

หมวดหมู่: CRM · ผู้พัฒนา: RolChat (พัฒนาเอง)

ทำให้ CRM ของ RolChat และ HubSpot ตรงกัน: ผู้ติดต่อ บริษัท และดีลถูกจับคู่ด้วยอีเมลและโดเมน สร้างในที่ที่ยังไม่มี และอัปเดตทั้งสองฝั่ง

ทำอะไรได้

• เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัท พร็อพเพอร์ตีของ HubSpot ที่คุณเลือก (ขั้นวงจรชีวิต เจ้าของ กิจกรรมล่าสุด พร็อพเพอร์ตีที่กำหนดเอง) จะแสดงบนการ์ด RolChat ในส่วน HubSpot และใช้ในเงื่อนไขอัตโนมัติและเซกเมนต์ได้
• ซิงก์สองทาง ผู้ติดต่อและลีดใหม่ใน RolChat ถูกสร้างใน HubSpot ผู้ติดต่อจาก HubSpot ปรากฏใน RolChat ในการซิงก์ครั้งถัดไป ความขัดแย้งแก้ไขด้วยการอัปเดตล่าสุด บันทึกของปลั๊กอินแสดงทุกการเปลี่ยนแปลง
• ดีล ดีลของ RolChat จับคู่กับดีลของ HubSpot ตามการจับคู่ขั้นที่คุณตั้งค่าแยกตามไปป์ไลน์
• บทสนทนาเป็นเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ บทสนทนาและทิกเก็ตที่แก้ไขแล้วถูกเขียนลงไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อใน HubSpot

การตั้งค่า

1. การตั้งค่า → ปลั๊กอิน → แค็ตตาล็อก → HubSpot → เชื่อมต่อ
2. ลงชื่อเข้าใช้ HubSpot และอนุมัติขอบเขตที่ขอ (contacts:read contacts:write companies:read deals:write)
3. จับคู่ขั้นวงจรชีวิตและไปป์ไลน์ เลือกพร็อพเพอร์ตีที่จะเพิ่มในการ์ด RolChat
4. ตั้งกำหนดการซิงก์ (ค่าเริ่มต้นทุก 6 ชั่วโมง) หรือกด ซิงก์ตอนนี้

หมายเหตุ

• ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกใน RolChat จะไม่ถูกส่งไป HubSpot การยกเลิกรับข่าวสารจะซิงก์เป็นสถานะการตลาดใน HubSpot
• การลบปลั๊กอินยังเก็บข้อมูลที่อยู่บนการ์ดแล้ว แต่จะหยุดอัปเดต