Salesforce CRM

หมวดหมู่: CRM (เบต้า) · ผู้พัฒนา: RolChat (พัฒนาเอง)

เชื่อม org ของ Salesforce เข้ากับ CRM ของ RolChat ปลั๊กอินนี้อยู่ในช่วงเบต้า: ใช้ได้เฉพาะเจ้าของจนกว่าจะออกจากเบต้า และการจับคู่ฟิลด์อาจเปลี่ยนแปลง

ทำอะไรได้

จับคู่ผู้ติดต่อด้วยอีเมลและบัญชีด้วยโดเมน สร้างระเบียนที่ขาดทั้งสองฝั่งตามทิศทางที่คุณเลือก
จับคู่ดีลของ RolChat กับโอกาสทางการขายของ Salesforce ตามการจับคู่ขั้นแยกตามไปป์ไลน์
เพิ่มข้อมูลในการ์ด RolChat ด้วยฟิลด์ Salesforce ที่คุณเลือก
เขียนบทสนทนาและทิกเก็ตที่แก้ไขแล้วเป็นกิจกรรมใน Salesforce

การตั้งค่า

การตั้งค่า → ปลั๊กอิน → แค็ตตาล็อก → Salesforce → เชื่อมต่อ (เจ้าของ)
ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ด้วยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง API และอนุมัติขอบเขต contacts:read contacts:write companies:read deals:write
จับคู่ออบเจ็กต์และขั้น เลือกฟิลด์สำหรับเพิ่มข้อมูล
ตั้งกำหนดการซิงก์ หรือรันการซิงก์ครั้งแรกด้วยตนเองแล้วตรวจสอบบันทึกของปลั๊กอิน