Salesforce CRM

Categoria: CRM (beta) · Fornecedor: RolChat (próprio)

Conecta uma org do Salesforce ao CRM do RolChat. O plugin está em beta: fica disponível apenas para Proprietários até sair do beta, e o mapeamento de campos pode mudar.

O que faz

• Faz a correspondência de contatos por e-mail e de contas por domínio; cria os registros ausentes dos dois lados conforme o sentido que você escolher.
• Mapeia os negócios do RolChat para oportunidades do Salesforce, com um mapeamento de etapas por funil.
• Enriquece os cartões do RolChat com os campos do Salesforce que você selecionar.
• Grava conversas e tickets resolvidos como atividades do Salesforce.

Configuração

1. Configurações → Plugins → Catálogo → Salesforce → Conectar (Proprietário).
2. Entre no Salesforce com um usuário que tenha acesso à API; aprove os escopos contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Mapeie objetos e etapas; escolha os campos de enriquecimento.
4. Defina a programação de sincronização ou execute a primeira sincronização manualmente e confira o log do plugin.