CRM

O CRM é a fonte da verdade sobre o cliente e o único módulo que está sempre ativo.

Registros

Registro	O que é
Lead	Uma pessoa que você ainda não confirmou. Criado automaticamente quando alguém escreve pela primeira vez, ou manualmente. Identificado se deixou um e-mail ou telefone, anônimo caso contrário. Status: lead, frio (18 meses inativo), desqualificado, convertido.
Contato	Um cliente confirmado. Precisa de pelo menos um e-mail ou um telefone. E-mail e telefone são únicos por site: o mesmo endereço em dois sites são dois contatos. Canais com identidade persistente (e-mail, Telegram, WhatsApp, telefone, SMS, Viber, Messenger, Instagram) ficam armazenados no contato.
Empresa	Uma organização com contatos. Pode ter uma empresa-mãe, com até cinco níveis de profundidade; o cartão mostra a hierarquia, e a opção consolidar agrega contatos, conversas e tickets ao longo da árvore.
Negócio	Uma oportunidade em uma etapa do funil, com valor, moeda, probabilidade, responsável e data prevista de fechamento.
Nota	Texto em Markdown em qualquer registro, com @-menções e fixação.

Campos personalizados (12 tipos) podem ser adicionados a leads, contatos, empresas, tickets, conversas, campanhas e reuniões em Configurações → CRM → Campos personalizados; eles aparecem em filtros, condições de automação, modelos e exportações.

Como um cliente que chega é identificado

Quando chega uma mensagem, o RolChat procura um contato ou lead por e-mail, telefone ou pelo ID de usuário do canal (usuário do Telegram, número de WhatsApp, sessão do widget). Se encontra, a conversa é vinculada. Se não encontra, um lead é criado e a conversa é registrada na atividade dele. Quando um contato é criado com um e-mail, o domínio é comparado com as empresas do mesmo site e um vínculo é sugerido.

Convertendo um lead

Converter em contato no cartão do lead copia os dados, opcionalmente vincula uma empresa, marca o lead como convertido e transfere todas as conversas dele para o novo contato.

Deduplicação

Uma tarefa diária sinaliza possíveis duplicados: e-mail idêntico (100 %), telefone idêntico após normalização (95 %) ou nome semelhante mais país (50 a 80 %). Nada é mesclado automaticamente; a página inicial do CRM mostra N possíveis duplicados e o assistente de mesclagem percorre cada caso: comparação lado a lado, escolha campo a campo do valor que permanece, prévia, confirmação. As mesclagens são auditadas e podem ser descartadas com são pessoas diferentes.

Funis e negócios

Uma conta pode ter vários funis (vendas, reconquista, upsell), cada um com suas etapas, cores, probabilidades e marcações de ganho/perda. Os negócios se movem entre etapas em um quadro Kanban; ao chegar a uma etapa de ganho ou perda, a data de fechamento é registrada e o negócio fica bloqueado para quem não é Administrador. Cada funil informa o valor total e ponderado, o tamanho médio dos negócios, a conversão por etapa e a taxa de ganho.

Segmentos

Um segmento é um filtro de público salvo sobre contatos e leads (tags, país, campos personalizados, última atividade, etapa do negócio). Os segmentos alimentam campanhas de marketing e relatórios e podem ser reutilizados entre eles.

Importação e exportação

• Importação CSV (Proprietário, Administrador): envie um arquivo de até 25 MB e 50.000 linhas, mapeie as colunas para os campos e inicie. As linhas são enviadas a partir do seu navegador, então mantenha a página aberta: sair interrompe as linhas restantes. O relatório conta as linhas criadas, ignoradas (sem e-mail e sem telefone) e com falha. A importação apenas cria contatos: ela não atualiza fichas existentes, e uma linha que corresponde a vários contatos existentes é registrada como falha.
• Exportação CSV (Gerente ou superior): a lista filtrada atual com as colunas visíveis, limitada a 5 exportações por hora.

Bloqueio

Gerentes ou superiores podem bloquear um contato: novas mensagens dele são descartadas, as campanhas o ignoram e o bloqueio fica visível no cartão. O desbloqueio é para Administradores ou superiores.

Ações em massa

Selecione linhas para adicionar tags, atribuir, mudar status ou excluir em massa (Proprietário, Administrador). Lotes grandes são processados em segundo plano e avisam quando terminam.

Índice de saúde e grafo de identidade

Dois recursos opcionais de IA ficam no CRM: o índice de saúde do cliente (de 0 a 100, com base em atividade, sentimento e tickets, recalculado a cada 6 horas), com alertas e ações automáticas, e o grafo unificado de identidade, ativado por site, que vincula a mesma pessoa entre canais por comportamento e grau de confiança, sujeito a consentimento.