CRM
CRM-et er den autoritative kilden til informasjon om kunden og den eneste modulen som alltid er på.
Poster
Section titled “Poster”| Post | Hva det er |
|---|---|
| Lead | En person du ikke har bekreftet ennå. Opprettes automatisk når noen skriver for første gang, eller manuelt. Identifisert hvis personen har lagt igjen e-post eller telefon, ellers anonym. Statuser: lead, kald (18 måneder inaktiv), diskvalifisert, konvertert. |
| Kontakt | En bekreftet kunde. Krever minst en e-postadresse eller et telefonnummer. E-post og telefon er unike per nettsted: samme adresse på to nettsteder er to kontakter. Kanaler med vedvarende identitet (e-post, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) lagres på kontakten. |
| Selskap | En organisasjon med kontakter. Kan ha et morselskap, opptil fem nivåer dypt; kortet viser hierarkiet, og en bryter for samle opp aggregerer kontakter, samtaler og saker nedover treet. |
| Avtale | En salgsmulighet i et pipelinetrinn med beløp, valuta, sannsynlighet, eier og forventet avslutningsdato. |
| Notat | Markdown-tekst på en hvilken som helst post, med @-omtaler og festing. |
Egendefinerte felt (12 typer) kan legges til leads, kontakter, selskaper, saker, samtaler, kampanjer og møter i Innstillinger → CRM → Egendefinerte felt; de vises i filtre, automatiseringsbetingelser, maler og eksporter.
Hvordan en innkommende kunde identifiseres
Section titled “Hvordan en innkommende kunde identifiseres”Når en melding kommer inn, leter RolChat etter en kontakt eller et lead ut fra e-post, telefon eller kanalens bruker-ID (Telegram-bruker, WhatsApp-nummer, widgetøkt). Funnet: samtalen knyttes til posten. Ikke funnet: et lead opprettes, og samtalen logges i aktiviteten. Når en kontakt opprettes med en e-postadresse, sammenlignes domenet med selskaper på samme nettsted, og en kobling foreslås.
Konvertere et lead
Section titled “Konvertere et lead”Konverter til kontakt på leadkortet kopierer dataene, knytter eventuelt til et selskap, merker leadet som konvertert og flytter alle samtalene til den nye kontakten.
Duplikatfjerning
Section titled “Duplikatfjerning”En daglig jobb markerer mulige duplikater: identisk e-post (100 %), identisk telefon etter normalisering (95 %) eller lignende navn pluss land (50 til 80 %). Ingenting slås sammen automatisk; CRM-startsiden viser N mulige duplikater, og veiviseren for sammenslåing tar deg gjennom dem: sammenligning side om side, valg av gjeldende verdi felt for felt, forhåndsvisning, bekreftelse. Sammenslåinger revideres og kan avvises med dette er forskjellige personer.
Pipelines og avtaler
Section titled “Pipelines og avtaler”En konto kan ha flere pipelines (salg, gjenvinning, mersalg) med egne trinn, farger, sannsynligheter og flagg for vunnet/tapt. Avtaler flyttes mellom trinn på en Kanban-tavle; når en avtale når et vunnet- eller tapt-trinn, settes avslutningsdatoen, og avtalen låses for alle som ikke er administratorer. Hver pipeline rapporterer total og vektet verdi, gjennomsnittlig avtalestørrelse, konvertering per trinn og vinnerrate.
Segmenter
Section titled “Segmenter”Et segment er et lagret målgruppefilter over kontakter og leads (tagger, land, egendefinerte felt, siste aktivitet, avtaletrinn). Segmenter mater markedsføringskampanjer og rapporter og kan gjenbrukes på tvers av dem.
Import og eksport
Section titled “Import og eksport”- CSV-import (Eier, Administrator): last opp en fil på opptil 25 MB og 50 000 rader, koble kolonner til felt og start. Radene sendes fra nettleseren din, så la siden stå åpen: forlater du den, stopper de gjenværende radene. Rapporten teller opprettede, hoppet over (ingen e-post og ingen telefon) og mislykkede rader. Importen oppretter bare kontakter: eksisterende kort oppdateres ikke, og en rad som samsvarer med flere eksisterende kontakter, rapporteres som mislykket.
- CSV-eksport (Leder og høyere): den gjeldende filtrerte listen med synlige kolonner, begrenset til 5 eksporter per time.
Blokkering
Section titled “Blokkering”Ledere og høyere kan blokkere en kontakt: nye meldinger fra kontakten forkastes, kampanjer hopper over den, og blokkeringen er synlig på kortet. Oppheving av blokkering krever Administrator eller høyere.
Massehandlinger
Section titled “Massehandlinger”Merk rader for å tagge, tildele, endre status eller slette samlet (Eier, Administrator). Store partier kjøres i bakgrunnen og gir beskjed når de er ferdige.
Helseskår og identitetsgraf
Section titled “Helseskår og identitetsgraf”To valgfrie AI-funksjoner ligger i CRM-et: en kundehelseskår (0-100 ut fra aktivitet, stemning og saker, beregnet på nytt hver 6. time) med varsler og automatiske handlinger, og den samlede identitetsgrafen, som slås på per nettsted og kobler samme person på tvers av kanaler ut fra atferd og sikkerhetsgrad, forutsatt samtykke.