CRM

CRM - клиент туралы шынайы ақпараттың көзі және әрқашан қосулы жалғыз модуль.

Жазбалар

Жазба	Бұл не
Лид	Әлі расталмаған адам. Біреу алғаш жазғанда автоматты түрде немесе қолмен жасалады. Электрондық пошта не телефон қалдырса - сәйкестендірілген, әйтпесе - анонимді. Күйлері: лид, суық (18 ай әрекетсіз), жарамсыз, түрлендірілген.
Контакт	Расталған клиент. Кемінде электрондық пошта немесе телефон қажет. Электрондық пошта мен телефон сайт бойынша бірегей: екі сайттағы бір мекенжай - екі контакт. Тұрақты сәйкестігі бар арналар (электрондық пошта, Telegram, WhatsApp, телефон, SMS, Viber, Messenger, Instagram) контактіде сақталады.
Компания	Контактілері бар ұйым. Бес деңгейге дейінгі аналық компаниясы болуы мүмкін; картада иерархия көрсетіледі, ал жинақтау ауыстырғышы контактілерді, сұхбаттар мен тикеттерді ағаш бойымен жинақтайды.
Мәміле	Сомасы, валютасы, ықтималдығы, иесі және күтілетін жабылу күні бар воронка кезеңіндегі мүмкіндік.
Жазба	@-белгілеулер мен бекітуі бар кез келген жазбадағы Markdown мәтіні.

Жеке өрістерді (12 түрі) лидтерге, контактілерге, компанияларға, тикеттерге, сұхбаттарға, науқандарға және кездесулерге Баптаулар → CRM → Жеке өрістер бөлімінде қосуға болады; олар сүзгілерде, автоматтандыру шарттарында, үлгілерде және экспортта көрінеді.

Келген клиент қалай сәйкестендіріледі

Хабарлама келгенде RolChat контактіні немесе лидті электрондық пошта, телефон немесе арнадағы пайдаланушы ID-і (Telegram пайдаланушысы, WhatsApp нөмірі, виджет сессиясы) бойынша іздейді. Табылса: сұхбат байланады. Табылмаса: лид жасалып, сұхбат оның белсенділігіне жазылады. Контакт электрондық поштамен жасалғанда, домен сол сайттағы компаниялармен салыстырылып, байланыс ұсынылады.

Лидті түрлендіру

Лид картасындағы Контактіге түрлендіру деректерді көшіреді, қаласаңыз компанияны байлайды, лидті түрлендірілген деп белгілейді және оның барлық сұхбаттарын жаңа контактіге көшіреді.

Қайталануларды жою

Күн сайынғы тапсырма ықтимал қайталануларды белгілейді: бірдей электрондық пошта (100 %), қалыпқа келтірілгеннен кейінгі бірдей телефон (95 %) немесе ұқсас аты мен елі (50-80 %). Ештеңе автоматты түрде біріктірілмейді; CRM басты беті N ықтимал қайталану деп көрсетеді, ал біріктіру шебері оларды қадам бойынша өткізеді: қатар салыстыру, әр өріс үшін сақталатын мәнді таңдау, алдын ала қарау, растау. Біріктірулер аудиттеледі және бұлар әртүрлі адамдар арқылы қабылданбауы мүмкін.

Воронкалар мен мәмілелер

Аккаунтта өз кезеңдері, түстері, ықтималдықтары және ұтыс/жеңіліс белгілері бар бірнеше воронка (сату, клиентті қайтару, қосымша сату) болуы мүмкін. Мәмілелер Kanban тақтасында кезеңдер арасында жылжиды; ұтыс немесе жеңіліс кезеңіне жету жабылу күнін белгілейді және мәмілені Admin емес адамдар үшін бұғаттайды. Әр воронка жалпы және салмақталған құнды, мәміленің орташа мөлшерін, кезеңдер конверсиясын және ұтыс үлесін көрсетеді.

Сегменттер

Сегмент - контактілер мен лидтер бойынша сақталған аудитория сүзгісі (тегтер, ел, жеке өрістер, соңғы белсенділік, мәміле кезеңі). Сегменттер маркетинг науқандары мен есептерге дерек береді және оларда қайта пайдаланылады.

Импорт және экспорт

• CSV импорты (Owner, Admin): 25 MB және 50 000 жолға дейінгі файлды жүктеңіз, бағандарды өрістерге сәйкестендіріңіз де, іске қосыңыз. Жолдар браузеріңізден жіберіледі, сондықтан бетті ашық ұстаңыз: кетсеңіз, қалған жолдар тоқтайды. Есеп жасалған, өткізілген (электрондық поштасы да, телефоны да жоқ) және сәтсіз жолдарды санайды. Импорт тек контактілерді жасайды: бар карточкаларды жаңартпайды, ал бірнеше бар контактіге сәйкес келетін жол сәтсіз деп есептеледі.
• CSV экспорты (Manager және одан жоғары): көрінетін бағандары бар ағымдағы сүзілген тізім, сағатына 5 экспортпен шектелген.

Бұғаттау

Manager және одан жоғары рөлдер контактіні бұғаттай алады: одан келген жаңа хабарламалар тасталады, науқандар оны өткізіп жібереді, ал бұғат картада көрінеді. Бұғатты алу - Admin және одан жоғары.

Жаппай әрекеттер

Жолдарды таңдап, жаппай тег қоюға, тағайындауға, күйін өзгертуге немесе жоюға болады (Owner, Admin). Үлкен топтар фонда орындалып, аяқталғанда хабарлайды.

Денсаулық көрсеткіші және сәйкестік графы

CRM-де екі қосымша AI мүмкіндігі бар: ескертулері мен автоматты әрекеттері бар клиент денсаулығының көрсеткіші (белсенділік, көңіл күй және тикеттер негізінде 0-100, әр 6 сағат сайын қайта есептеледі) және біріктірілген сәйкестік графы - келісімге сәйкес бір адамды мінез-құлық пен сенімділік бойынша арналар арасында байланыстыратын, әр сайтта қосылатын мүмкіндік.