CRM
Die CRM is die bron van waarheid oor die kliënt en die enigste module wat altyd aan is.
Rekords
Afdeling getiteld “Rekords”| Rekord | Wat dit is |
|---|---|
| Lead | ’n Persoon wat jy nog nie bevestig het nie. Word outomaties geskep wanneer iemand die eerste keer skryf, of met die hand. Geïdentifiseer as hulle ’n e-posadres of foonnommer gelos het, andersins anoniem. Statusse: lead, koud (18 maande onaktief), gediskwalifiseer, omgeskakel. |
| Kontak | ’n Bevestigde kliënt. Het ten minste ’n e-posadres of foonnommer nodig. E-pos en foon is uniek per webwerf: dieselfde adres op twee webwerwe is twee kontakte. Kanale met ’n blywende identiteit (e-pos, Telegram, WhatsApp, foon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) word op die kontak gestoor. |
| Maatskappy | ’n Organisasie met kontakte. Kan ’n moedermaatskappy hê, tot vyf vlakke diep; die kaart wys die hiërargie en ’n saamvat-skakelaar tel kontakte, gesprekke en kaartjies af in die boom saam. |
| Transaksie | ’n Geleentheid in ’n pyplynfase met ’n bedrag, geldeenheid, waarskynlikheid, eienaar en verwagte sluitingsdatum. |
| Nota | Markdown-teks op enige rekord met @-vermeldings en vaspen. |
Pasgemaakte velde (12 tipes) kan in Instellings → CRM → Pasgemaakte velde by leads, kontakte, maatskappye, kaartjies, gesprekke, veldtogte en vergaderings gevoeg word; hulle verskyn in filters, outomatiseringsvoorwaardes, sjablone en uitvoere.
Hoe ’n inkomende kliënt geïdentifiseer word
Afdeling getiteld “Hoe ’n inkomende kliënt geïdentifiseer word”Wanneer ’n boodskap aankom, soek RolChat ’n kontak of lead volgens e-pos, foon of die kanaal se gebruikers-ID (Telegram-gebruiker, WhatsApp-nommer, widgetsessie). Gevind: die gesprek word gekoppel. Nie gevind nie: ’n lead word geskep en die gesprek word in sy aktiwiteit aangeteken. Wanneer ’n kontak met ’n e-posadres geskep word, word die domein teen maatskappye op dieselfde webwerf gepas en ’n koppeling voorgestel.
Omskakeling van ’n lead
Afdeling getiteld “Omskakeling van ’n lead”Skakel om na kontak op die leadkaart kopieer die data, koppel opsioneel ’n maatskappy, merk die lead as omgeskakel en skuif al sy gesprekke na die nuwe kontak.
Ontdubbeling
Afdeling getiteld “Ontdubbeling”’n Daaglikse taak merk moontlike duplikate: identiese e-pos (100 %), identiese foon ná normalisering (95 %), of soortgelyke naam plus land (50 tot 80 %). Niks word outomaties saamgevoeg nie; die CRM-tuisblad wys N moontlike duplikate en die saamvoegtowenaar lei jou daardeur: vergelyking langs mekaar, keuse van die oorlewende waarde veld vir veld, voorskou, bevestig. Saamvoegings word geoudit en kan met hierdie is verskillende mense afgewys word.
Pyplyne en transaksies
Afdeling getiteld “Pyplyne en transaksies”’n Rekening kan verskeie pyplyne bedryf (verkope, terugwen, opverkoop) met hul eie fases, kleure, waarskynlikhede en gewen/verloor-vlae. Transaksies skuif tussen fases op ’n Kanban-bord; wanneer ’n gewen- of verloor-fase bereik word, word die sluitingsdatum aangeteken en word die transaksie vir nie-Admins gesluit. Elke pyplyn rapporteer totale en geweegde waarde, gemiddelde transaksiegrootte, fase-omskakeling en wenkoers.
Segmente
Afdeling getiteld “Segmente”’n Segment is ’n gestoorde gehoorfilter oor kontakte en leads (etikette, land, pasgemaakte velde, laaste aktiwiteit, transaksiefase). Segmente voed bemarkingsveldtogte en verslae en is tussen hulle herbruikbaar.
Invoer en uitvoer
Afdeling getiteld “Invoer en uitvoer”- CSV-invoer (Eienaar, Admin): laai ’n lêer van tot 25 MB en 50 000 rye op, koppel kolomme aan velde en begin. Die rye word vanaf jou blaaier gestuur, so hou die bladsy oop: as jy dit verlaat, stop die oorblywende rye. Die verslag tel geskepte, oorgeslaande (geen e-pos en geen foon) en mislukte rye. Invoer skep slegs kontakte: dit werk nie bestaande kaarte by nie, en ’n ry wat by verskeie bestaande kontakte pas, word as mislukt aangemeld.
- CSV-uitvoer (Bestuurder en hoër): die huidige gefiltreerde lys met sigbare kolomme, beperk tot 5 uitvoere per uur.
Blokkering
Afdeling getiteld “Blokkering”Bestuurders en hoër kan ’n kontak blokkeer: nuwe boodskappe van hulle word weggegooi, veldtogte slaan hulle oor, en die blokkering is op die kaart sigbaar. Deblokkering is vir Admin en hoër.
Grootmaataksies
Afdeling getiteld “Grootmaataksies”Kies rye om in grootmaat te etiketteer, toe te wys, die status te verander of te skrap (Eienaar, Admin). Groot bondels loop in die agtergrond en rapporteer wanneer hulle klaar is.
Gesondheidstelling en identiteitsgrafiek
Afdeling getiteld “Gesondheidstelling en identiteitsgrafiek”Twee opsionele KI-funksies woon in die CRM: ’n kliëntgesondheidstelling (0–100 uit aktiwiteit, sentiment en kaartjies, elke 6 uur herbereken) met waarskuwings en outo-aksies, en die verenigde identiteitsgrafiek, ’n opt-in per webwerf wat dieselfde persoon oor kanale heen volgens gedrag en vertroue koppel, onderhewig aan toestemming.