CRM
CRM’et er den autoritative kilde til oplysninger om kunden og det eneste modul, der altid er slået til.
Poster
Sektion kaldt “Poster”| Post | Hvad det er |
|---|---|
| Lead | En person, du endnu ikke har bekræftet. Oprettes automatisk, når nogen skriver første gang, eller manuelt. Identificeret, hvis personen har efterladt en e-mail eller et telefonnummer, ellers anonym. Statusser: lead, kold (18 måneder inaktiv), diskvalificeret, konverteret. |
| Kontakt | En bekræftet kunde. Kræver mindst en e-mail eller et telefonnummer. E-mail og telefon er unikke pr. websted: den samme adresse på to websteder er to kontakter. Kanaler med en vedvarende identitet (e-mail, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) gemmes på kontakten. |
| Virksomhed | En organisation med kontakter. Kan have et moderselskab op til fem niveauer dybt; kortet viser hierarkiet, og en knap til sammenlægning samler kontakter, samtaler og tickets ned gennem træet. |
| Deal | En salgsmulighed i et pipelinetrin med beløb, valuta, sandsynlighed, ejer og forventet lukkedato. |
| Note | Markdown-tekst på en hvilken som helst post med @-omtaler og fastgørelse. |
Brugerdefinerede felter (12 typer) kan føjes til leads, kontakter, virksomheder, tickets, samtaler, kampagner og møder under Indstillinger → CRM → Brugerdefinerede felter; de vises i filtre, automatiseringsbetingelser, skabeloner og eksporter.
Sådan identificeres en indkommende kunde
Sektion kaldt “Sådan identificeres en indkommende kunde”Når en besked ankommer, leder RolChat efter en kontakt eller et lead ud fra e-mail, telefon eller kanalens bruger-id (Telegram-bruger, WhatsApp-nummer, widgetsession). Fundet: samtalen knyttes til posten. Ikke fundet: der oprettes et lead, og samtalen logges i dets aktivitet. Når en kontakt oprettes med en e-mail, matches domænet mod virksomheder på samme websted, og et link foreslås.
Konvertering af et lead
Sektion kaldt “Konvertering af et lead”Konvertér til kontakt på leadkortet kopierer dataene, knytter eventuelt en virksomhed til, markerer leadet som konverteret og flytter alle dets samtaler til den nye kontakt.
Deduplikering
Sektion kaldt “Deduplikering”Et dagligt job markerer mulige dubletter: identisk e-mail (100 %), identisk telefonnummer efter normalisering (95 %) eller lignende navn plus land (50 til 80 %). Intet flettes automatisk; CRM-forsiden viser N mulige dubletter, og fletteguiden fører dig igennem dem: sammenligning side om side, valg felt for felt af den værdi, der bevares, forhåndsvisning, bekræftelse. Fletninger registreres i revisionsloggen og kan afvises med det er forskellige personer.
Pipelines og deals
Sektion kaldt “Pipelines og deals”En konto kan køre flere pipelines (salg, tilbagevinding, mersalg) med egne trin, farver, sandsynligheder og markeringer for vundet/tabt. Deals flyttes mellem trin på en Kanban-tavle; når et vundet eller tabt trin nås, stemples lukkedatoen, og dealen låses for andre end administratorer. Hver pipeline rapporterer samlet og vægtet værdi, gennemsnitlig dealstørrelse, konvertering pr. trin og vinderrate.
Segmenter
Sektion kaldt “Segmenter”Et segment er et gemt målgruppefilter over kontakter og leads (tags, land, brugerdefinerede felter, seneste aktivitet, dealtrin). Segmenter bruges i marketingkampagner og rapporter og kan genbruges på tværs af dem.
Import og eksport
Sektion kaldt “Import og eksport”- CSV-import (ejer, administrator): upload en fil på op til 25 MB og 50 000 rækker, knyt kolonner til felter og start. Rækkerne sendes fra din browser, så lad siden stå åben: forlader du den, stopper de resterende rækker. Rapporten tæller oprettede, oversprungne (ingen mail og intet telefonnummer) og mislykkede rækker. Import opretter kun kontakter: eksisterende kort opdateres ikke, og en række, der matcher flere eksisterende kontakter, rapporteres som mislykket.
- CSV-eksport (manager og derover): den aktuelle filtrerede liste med de synlige kolonner, begrænset til 5 eksporter pr. time.
Blokering
Sektion kaldt “Blokering”Managere og derover kan blokere en kontakt: nye beskeder fra personen kasseres, kampagner springer den over, og blokeringen er synlig på kortet. Ophævelse af blokering kræver administrator eller derover.
Massehandlinger
Sektion kaldt “Massehandlinger”Vælg rækker for at tagge, tildele, ændre status eller slette i bulk (ejer, administrator). Store partier køres i baggrunden og giver besked, når de er færdige.
Sundhedsscore og identitetsgraf
Sektion kaldt “Sundhedsscore og identitetsgraf”To valgfrie AI-funktioner findes i CRM’et: en kundesundhedsscore (0-100 ud fra aktivitet, stemning og tickets, genberegnet hver 6. time) med advarsler og automatiske handlinger, og den samlede identitetsgraf, som slås til pr. websted og forbinder den samme person på tværs af kanaler ud fra adfærd og sikkerhed, under forudsætning af samtykke.