CRM
CRM on kliendi kohta tõeallikas ja ainus moodul, mis on alati sees.
Kirjed
Jaotis „Kirjed”| Kirje | Mis see on |
|---|---|
| Müügivihje | Isik, keda sa pole veel kinnitanud. Luuakse automaatselt, kui keegi kirjutab esimest korda, või käsitsi. Tuvastatud, kui ta jättis e-posti või telefoni, muidu anonüümne. Olekud: müügivihje, külm (18 kuud tegevusetu), diskvalifitseeritud, konverteeritud. |
| Kontakt | Kinnitatud klient. Vajab vähemalt e-posti või telefoni. E-post ja telefon on unikaalsed saidi kohta: sama aadress kahel saidil on kaks kontakti. Püsiva identiteediga kanalid (e-post, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) salvestatakse kontaktile. |
| Ettevõte | Kontaktidega organisatsioon. Võib olla emaettevõte kuni viie taseme sügavuseni; kaart näitab hierarhiat ja lüliti koonda liidab kontaktid, vestlused ja piletid puus allapoole. |
| Tehing | Müügivõimalus müügitoru etapis koos summa, valuuta, tõenäosuse, omaniku ja eeldatava sulgemiskuupäevaga. |
| Märkus | Markdown-tekst mis tahes kirjel koos @-mainimiste ja kinnitamisega. |
Kohandatud välju (12 tüüpi) saab lisada müügivihjetele, kontaktidele, ettevõtetele, piletitele, vestlustele, kampaaniatele ja kohtumistele jaotises Seaded → CRM → Kohandatud väljad; need ilmuvad filtritesse, automatiseerimise tingimustesse, mallidesse ja eksporti.
Kuidas saabuv klient tuvastatakse
Jaotis „Kuidas saabuv klient tuvastatakse”Kui sõnum saabub, otsib RolChat kontakti või müügivihjet e-posti, telefoni või kanali kasutaja-ID järgi (Telegrami kasutaja, WhatsAppi number, vidina seanss). Leitud: vestlus seotakse. Ei leitud: luuakse müügivihje ja vestlus logitakse selle tegevustesse. Kui kontakt luuakse e-postiga, võrreldakse domeeni sama saidi ettevõtetega ja pakutakse sidumist.
Müügivihje konverteerimine
Jaotis „Müügivihje konverteerimine”Müügivihje kaardil olev Konverteeri kontaktiks kopeerib andmed, seob soovi korral ettevõtte, märgib müügivihje konverteerituks ja viib kõik selle vestlused uuele kontaktile.
Duplikaatide eemaldamine
Jaotis „Duplikaatide eemaldamine”Igapäevane töö märgib võimalikud duplikaadid: identne e-post (100 %), normaliseerimise järel identne telefon (95 %) või sarnane nimi pluss riik (50 kuni 80 %). Midagi ei ühendata automaatselt; CRM-i avaleht näitab N võimalikku duplikaati ja ühendamisviisard juhatab need läbi: kõrvuti võrdlus, iga välja kaupa säiliva väärtuse valik, eelvaade, kinnitus. Ühendamised auditeeritakse ja neist saab loobuda valikuga need on erinevad inimesed.
Müügitorud ja tehingud
Jaotis „Müügitorud ja tehingud”Kontol võib olla mitu müügitoru (müük, tagasivõitmine, lisamüük) oma etappide, värvide, tõenäosuste ja võidetud/kaotatud lippudega. Tehingud liiguvad etappide vahel Kanbani tahvlil; võidetud või kaotatud etappi jõudmine märgib sulgemiskuupäeva ja lukustab tehingu mitteadministraatorite jaoks. Iga müügitoru näitab kogu- ja kaalutud väärtust, keskmist tehingu suurust, etappide konversiooni ja võidumäära.
Segmendid
Jaotis „Segmendid”Segment on salvestatud sihtrühma filter kontaktide ja müügivihjete üle (sildid, riik, kohandatud väljad, viimane tegevus, tehingu etapp). Segmendid toidavad turunduskampaaniaid ja aruandeid ning on nende vahel korduvkasutatavad.
Import ja eksport
Jaotis „Import ja eksport”- CSV-import (omanik, administraator): laadi üles kuni 25 MB ja 50 000 reaga fail, seo veerud väljadega ja käivita. Read saadetakse sinu brauserist, nii et hoia leht avatud: lahkumine peatab ülejäänud read. Aruanne loendab loodud, vahele jäetud (ei e-posti ega telefoni) ja ebaõnnestunud read. Import loob ainult kontakte: olemasolevaid kaarte ei uuendata ning rida, mis sobib mitme olemasoleva kontaktiga, märgitakse ebaõnnestunuks.
- CSV-eksport (juht ja kõrgemad): praegune filtreeritud loend nähtavate veergudega, piiranguga 5 eksporti tunnis.
Blokeerimine
Jaotis „Blokeerimine”Juhid ja kõrgemad saavad kontakti blokeerida: tema uued sõnumid jäetakse kõrvale, kampaaniad jätavad ta vahele ja blokeering on kaardil nähtav. Blokeeringu eemaldamine on administraatori ja kõrgemate õigus.
Hulgitoimingud
Jaotis „Hulgitoimingud”Vali read, et neid hulgi sildistada, määrata, olekut muuta või kustutada (omanik, administraator). Suured partiid töötavad taustal ja annavad lõpetamisest teada.
Terviseskoor ja identiteedigraaf
Jaotis „Terviseskoor ja identiteedigraaf”CRM-is on kaks valikulist AI-funktsiooni: kliendi terviseskoor (0–100 tegevuse, meeleolu ja piletite põhjal, arvutatakse ümber iga 6 tunni järel) koos hoiatuste ja automaatsete toimingutega ning ühtne identiteedigraaf, saidi kaupa sisse lülitatav funktsioon, mis seob sama isiku eri kanalites käitumise ja usaldusväärsuse põhjal, kui selleks on nõusolek.