CRM
CRM jest źródłem prawdy o kliencie i jedynym modułem, który jest zawsze włączony.
Rekordy
Dział zatytułowany „Rekordy”| Rekord | Czym jest |
|---|---|
| Lead | Osoba, której jeszcze nie potwierdzono. Tworzony automatycznie, gdy ktoś napisze po raz pierwszy, lub ręcznie. Zidentyfikowany, jeśli zostawił e-mail lub telefon, w przeciwnym razie anonimowy. Statusy: lead, zimny (18 miesięcy nieaktywności), zdyskwalifikowany, skonwertowany. |
| Kontakt | Potwierdzony klient. Wymaga co najmniej e-maila lub telefonu. E-mail i telefon są unikalne w obrębie strony: ten sam adres na dwóch stronach to dwa kontakty. Kanały ze stałą tożsamością (e-mail, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) są zapisywane w kontakcie. |
| Firma | Organizacja z kontaktami. Może mieć firmę nadrzędną, do pięciu poziomów w głąb; karta pokazuje hierarchię, a przełącznik agregacji sumuje kontakty, rozmowy i zgłoszenia w dół drzewa. |
| Transakcja | Szansa sprzedażowa na etapie lejka z kwotą, walutą, prawdopodobieństwem, właścicielem i przewidywaną datą zamknięcia. |
| Notatka | Tekst Markdown przy dowolnym rekordzie ze wzmiankami @ i przypinaniem. |
Pola niestandardowe (12 typów) można dodawać do leadów, kontaktów, firm, zgłoszeń, rozmów, kampanii i spotkań w Ustawienia → CRM → Pola niestandardowe; pojawiają się w filtrach, warunkach automatyzacji, szablonach i eksportach.
Jak identyfikowany jest przychodzący klient
Dział zatytułowany „Jak identyfikowany jest przychodzący klient”Gdy przychodzi wiadomość, RolChat szuka kontaktu lub leada po e-mailu, telefonie albo identyfikatorze użytkownika w kanale (użytkownik Telegramu, numer WhatsApp, sesja widżetu). Znaleziono: rozmowa zostaje powiązana. Nie znaleziono: tworzony jest lead, a rozmowa trafia do jego aktywności. Gdy kontakt jest tworzony z e-mailem, domena jest porównywana z firmami na tej samej stronie i proponowane jest powiązanie.
Konwersja leada
Dział zatytułowany „Konwersja leada”Konwertuj na kontakt na karcie leada kopiuje dane, opcjonalnie wiąże firmę, oznacza leada jako skonwertowanego i przenosi wszystkie jego rozmowy do nowego kontaktu.
Deduplikacja
Dział zatytułowany „Deduplikacja”Codzienne zadanie oznacza możliwe duplikaty: identyczny e-mail (100 %), identyczny telefon po normalizacji (95 %) albo podobne imię i nazwisko plus kraj (50 do 80 %). Nic nie jest scalane automatycznie; strona główna CRM pokazuje N możliwych duplikatów, a kreator scalania prowadzi przez nie: porównanie obok siebie, wybór wartości, która zostaje, pole po polu, podgląd, potwierdzenie. Scalenia są zapisywane w audycie i można je odrzucić opcją to różne osoby.
Lejki i transakcje
Dział zatytułowany „Lejki i transakcje”Konto może prowadzić kilka lejków (sprzedaż, odzyskiwanie klientów, upsell) z własnymi etapami, kolorami, prawdopodobieństwami i oznaczeniami wygranej lub przegranej. Transakcje przesuwa się między etapami na tablicy Kanban; dojście do etapu wygranej lub przegranej zapisuje datę zamknięcia i blokuje transakcję dla osób niebędących Administratorami. Każdy lejek raportuje wartość całkowitą i ważoną, średnią wielkość transakcji, konwersję etapów i odsetek wygranych.
Segmenty
Dział zatytułowany „Segmenty”Segment to zapisany filtr odbiorców obejmujący kontakty i leady (tagi, kraj, pola niestandardowe, ostatnia aktywność, etap transakcji). Segmenty zasilają kampanie marketingowe i raporty i można ich używać wielokrotnie.
Import i eksport
Dział zatytułowany „Import i eksport”- Import CSV (Właściciel, Administrator): prześlij plik do 25 MB i 50 000 wierszy, przypisz kolumny do pól i uruchom. Wiersze są wysyłane z Twojej przeglądarki, więc zostaw stronę otwartą: opuszczenie jej zatrzymuje pozostałe wiersze. Raport liczy utworzone, pominięte (bez e-maila i bez telefonu) oraz nieudane wiersze. Import tylko tworzy kontakty: nie aktualizuje istniejących kart, a wiersz pasujący do kilku istniejących kontaktów jest zgłaszany jako nieudany.
- Eksport CSV (Menedżer i wyżej): bieżąca przefiltrowana lista z widocznymi kolumnami, maksymalnie 5 eksportów na godzinę.
Blokowanie
Dział zatytułowany „Blokowanie”Menedżerowie i wyżej mogą zablokować kontakt: nowe wiadomości od niego są odrzucane, kampanie go pomijają, a blokada jest widoczna na karcie. Odblokować może Administrator i wyżej.
Akcje zbiorcze
Dział zatytułowany „Akcje zbiorcze”Zaznacz wiersze, aby zbiorczo je otagować, przypisać, zmienić status lub usunąć (Właściciel, Administrator). Duże partie są przetwarzane w tle i zgłaszają zakończenie.
Wskaźnik kondycji i graf tożsamości
Dział zatytułowany „Wskaźnik kondycji i graf tożsamości”W CRM działają dwie opcjonalne funkcje AI: wskaźnik kondycji klienta (0–100 na podstawie aktywności, nastroju i zgłoszeń, przeliczany co 6 godzin) z alertami i automatycznymi akcjami oraz ujednolicony graf tożsamości, włączany dla każdej strony, który łączy tę samą osobę w różnych kanałach na podstawie zachowania i poziomu pewności, z zastrzeżeniem zgody.