CRM

CRM je zdrojem pravdy o zákazníkovi a jediným modulem, který je vždy zapnutý.

Záznamy

Záznam	Co to je
Lead	Osoba, kterou jste ještě nepotvrdili. Vytváří se automaticky, když někdo poprvé napíše, nebo ručně. Identifikovaný, pokud zanechal e-mail nebo telefon, jinak anonymní. Stavy: lead, studený (18 měsíců neaktivní), vyřazený, převedený.
Kontakt	Potvrzený zákazník. Vyžaduje alespoň e-mail nebo telefon. E-mail a telefon jsou jedinečné v rámci webu: stejná adresa na dvou webech znamená dva kontakty. Kanály s trvalou identitou (e-mail, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) se ukládají u kontaktu.
Firma	Organizace s kontakty. Může mít nadřazenou firmu, až do hloubky pěti úrovní; karta ukazuje hierarchii a přepínač souhrnu sčítá kontakty, konverzace a tikety směrem dolů stromem.
Obchod	Příležitost ve fázi pipeline s částkou, měnou, pravděpodobností, vlastníkem a očekávaným datem uzavření.
Poznámka	Text v Markdownu u libovolného záznamu se zmínkami @ a připínáním.

Vlastní pole (12 typů) lze přidat k leadům, kontaktům, firmám, tiketům, konverzacím, kampaním a schůzkám v Nastavení → CRM → Vlastní pole; objevují se ve filtrech, podmínkách automatizace, šablonách a exportech.

Jak se identifikuje příchozí zákazník

Když přijde zpráva, RolChat hledá kontakt nebo lead podle e-mailu, telefonu nebo ID uživatele v kanálu (uživatel Telegramu, číslo WhatsApp, relace widgetu). Nalezen: konverzace se propojí. Nenalezen: vytvoří se lead a konverzace se zapíše do jeho aktivity. Když se kontakt vytvoří s e-mailem, doména se porovná s firmami na stejném webu a navrhne se propojení.

Převod leadu

Převést na kontakt na kartě leadu zkopíruje údaje, volitelně propojí firmu, označí lead jako převedený a přesune všechny jeho konverzace k novému kontaktu.

Deduplikace

Denní úloha označuje možné duplicity: shodný e-mail (100 %), shodný telefon po normalizaci (95 %) nebo podobné jméno a země (50 až 80 %). Nic se neslučuje automaticky; domovská stránka CRM ukazuje N možných duplicit a průvodce sloučením vás jimi provede: porovnání vedle sebe, výběr zachované hodnoty pole po poli, náhled, potvrzení. Sloučení se zapisují do auditu a lze je zamítnout volbou jsou to různí lidé.

Pipeline a obchody

Účet může mít několik pipeline (prodej, získání zpět, upsell) s vlastními fázemi, barvami, pravděpodobnostmi a příznaky výhry či prohry. Obchody se mezi fázemi přesouvají na Kanban tabuli; dosažení fáze výhry nebo prohry zapíše datum uzavření a obchod se uzamkne pro všechny kromě Administrátorů. Každá pipeline hlásí celkovou a váženou hodnotu, průměrnou velikost obchodu, konverzi mezi fázemi a míru úspěšnosti.

Segmenty

Segment je uložený filtr publika nad kontakty a leady (štítky, země, vlastní pole, poslední aktivita, fáze obchodu). Segmenty napájejí marketingové kampaně a reporty a lze je používat opakovaně.

Import a export

• Import CSV (Vlastník, Administrátor): nahrajte soubor do 25 MB a 50 000 řádků, namapujte sloupce na pole a spusťte. Řádky se odesílají z vašeho prohlížeče, proto nechte stránku otevřenou: odchod zastaví zbývající řádky. Report počítá vytvořené, přeskočené (bez e-mailu a bez telefonu) a neúspěšné řádky. Import pouze vytváří kontakty: neaktualizuje existující karty a řádek odpovídající několika existujícím kontaktům se hlásí jako neúspěšný.
• Export CSV (Manažer a výš): aktuální filtrovaný seznam s viditelnými sloupci, nejvýše 5 exportů za hodinu.

Blokování

Manažeři a výš mohou kontakt zablokovat: nové zprávy od něj se zahazují, kampaně ho vynechávají a blokace je vidět na kartě. Odblokovat může Administrátor a výš.

Hromadné akce

Vyberte řádky a hromadně je označte štítkem, přiřaďte, změňte stav nebo smažte (Vlastník, Administrátor). Velké dávky běží na pozadí a po dokončení se ohlásí.

Skóre zdraví a graf identit

V CRM žijí dvě volitelné funkce AI: skóre zdraví zákazníka (0–100 podle aktivity, nálady a tiketů, přepočítávané každých 6 hodin) s upozorněními a automatickými akcemi a sjednocený graf identit, zapínaný pro každý web, který propojuje stejnou osobu napříč kanály podle chování a míry jistoty, se zohledněním souhlasu.