CRM
CRM-ul este sursa de adevăr despre client și singurul modul mereu activ.
Înregistrări
Secțiune intitulată „Înregistrări”| Înregistrare | Ce este |
|---|---|
| Lead | O persoană pe care nu ai confirmat-o încă. Se creează automat când cineva scrie pentru prima dată sau manual. Identificat dacă a lăsat un e-mail sau un telefon, anonim în rest. Stări: lead, rece (18 luni de inactivitate), descalificat, convertit. |
| Contact | Un client confirmat. Are nevoie cel puțin de un e-mail sau de un telefon. E-mailul și telefonul sunt unice per site: aceeași adresă pe două site-uri înseamnă două contacte. Canalele cu identitate persistentă (e-mail, Telegram, WhatsApp, telefon, SMS, Viber, Messenger, Instagram) sunt stocate pe contact. |
| Companie | O organizație cu contacte. Poate avea o companie-mamă, până la cinci niveluri; fișa afișează ierarhia, iar comutatorul consolidare agregă contactele, conversațiile și tichetele din întregul arbore. |
| Oportunitate | O ocazie de vânzare aflată într-o etapă a pipeline-ului, cu sumă, monedă, probabilitate, responsabil și dată estimată de închidere. |
| Notă | Text Markdown pe orice înregistrare, cu mențiuni @ și fixare. |
Câmpuri personalizate (12 tipuri) pot fi adăugate lead-urilor, contactelor, companiilor, tichetelor, conversațiilor, campaniilor și întâlnirilor în Setări → CRM → Câmpuri personalizate; ele apar în filtre, condiții de automatizare, șabloane și exporturi.
Cum este identificat un client care scrie
Secțiune intitulată „Cum este identificat un client care scrie”Când sosește un mesaj, RolChat caută un contact sau un lead după e-mail, telefon sau ID-ul de utilizator al canalului (utilizator Telegram, număr WhatsApp, sesiune de widget). Dacă îl găsește, conversația este legată de el. Dacă nu, se creează un lead, iar conversația este înregistrată în activitatea lui. Când un contact este creat cu o adresă de e-mail, domeniul este comparat cu companiile de pe același site și se sugerează o asociere.
Convertirea unui lead
Secțiune intitulată „Convertirea unui lead”Convertește în contact din fișa lead-ului copiază datele, asociază opțional o companie, marchează lead-ul ca fiind convertit și mută toate conversațiile lui la noul contact.
Deduplicare
Secțiune intitulată „Deduplicare”O sarcină zilnică semnalează posibilele duplicate: e-mail identic (100 %), telefon identic după normalizare (95 %) sau nume similar plus aceeași țară (50-80 %). Nimic nu este comasat automat; pagina principală a CRM-ului afișează N posibile duplicate, iar asistentul de comasare te ghidează: comparație alăturată, alegerea valorii păstrate câmp cu câmp, previzualizare, confirmare. Comasările sunt auditate și pot fi respinse cu sunt persoane diferite.
Pipeline-uri și oportunități
Secțiune intitulată „Pipeline-uri și oportunități”Un cont poate avea mai multe pipeline-uri (vânzări, recâștigare, upsell), fiecare cu propriile etape, culori, probabilități și marcaje câștigat/pierdut. Oportunitățile se mută între etape pe o tablă Kanban; ajungerea într-o etapă câștigată sau pierdută înregistrează data închiderii și blochează oportunitatea pentru cei care nu sunt Admini. Fiecare pipeline raportează valoarea totală și ponderată, valoarea medie a oportunităților, conversia pe etape și rata de câștig.
Segmente
Secțiune intitulată „Segmente”Un segment este un filtru de audiență salvat, aplicat contactelor și lead-urilor (etichete, țară, câmpuri personalizate, ultima activitate, etapa oportunității). Segmentele alimentează campaniile de marketing și rapoartele și pot fi refolosite între ele.
Import și export
Secțiune intitulată „Import și export”- Import CSV (Proprietar, Admin): încarci un fișier de cel mult 25 MB și 50 000 de rânduri, asociezi coloanele cu câmpurile și pornești. Rândurile sunt trimise din browserul tău, așa că păstrează pagina deschisă: dacă o părsești, rândurile rămase se opresc. Raportul numără rândurile create, omise (fără e-mail și fără telefon) și eșuate. Importul doar creează contacte: nu actualizează fișele existente, iar un rând care se potrivește cu mai multe contacte existente este raportat ca eșuat.
- Export CSV (Manager și mai sus): lista filtrată curentă, cu coloanele vizibile, limitat la 5 exporturi pe oră.
Managerii și rolurile superioare pot bloca un contact: mesajele noi de la el sunt ignorate, campaniile îl exclud, iar blocarea este vizibilă pe fișă. Deblocarea este permisă de la Admin în sus.
Acțiuni în masă
Secțiune intitulată „Acțiuni în masă”Selectează rânduri pentru a adăuga etichete, a atribui, a schimba starea sau a șterge în masă (Proprietar, Admin). Loturile mari rulează în fundal și anunță când s-au terminat.
Scorul de sănătate și graful de identitate
Secțiune intitulată „Scorul de sănătate și graful de identitate”În CRM există două funcționalități AI opționale: un scor de sănătate al clientului (0-100, pe baza activității, sentimentului și tichetelor, recalculat la fiecare 6 ore) cu alerte și acțiuni automate și graful de identitate unificat, activat opțional per site, care leagă aceeași persoană între canale pe baza comportamentului și a unui nivel de încredere, sub rezerva consimțământului.