CRM
Ang CRM ang pinagmumulan ng katotohanan tungkol sa customer at ang tanging module na laging naka-on.
Mga record
Seksyong may pamagat na “Mga record”| Record | Ano ito |
|---|---|
| Lead | Taong hindi mo pa nakukumpirma. Awtomatikong nalilikha kapag may sumulat sa unang pagkakataon, o manwal. Kilala kung nag-iwan ng email o telepono, anonymous kung hindi. Mga status: lead, malamig (18 buwang hindi aktibo), diskwalipikado, na-convert. |
| Contact | Kumpirmadong customer. Kailangan ng hindi bababa sa email o telepono. Natatangi ang email at telepono kada site: ang parehong address sa dalawang site ay dalawang contact. Naka-store sa contact ang mga channel na may permanenteng pagkakakilanlan (email, Telegram, WhatsApp, telepono, SMS, Viber, Messenger, Instagram). |
| Kumpanya | Organisasyong may mga contact. Puwedeng may parent company, hanggang limang antas; ipinapakita ng card ang hierarchy at pinagsasama-sama ng toggle na roll up ang mga contact, usapan at ticket pababa sa tree. |
| Deal | Oportunidad sa isang yugto ng pipeline na may halaga, currency, probability, owner at inaasahang petsa ng pagsasara. |
| Tala | Markdown na teksto sa anumang record na may mga @-mention at pag-pin. |
Puwedeng magdagdag ng mga custom field (12 uri) sa mga lead, contact, kumpanya, ticket, usapan, campaign at meeting sa Mga Setting → CRM → Mga custom field; lumalabas ang mga ito sa mga filter, kondisyon ng automation, template at export.
Paano kinikilala ang papasok na customer
Seksyong may pamagat na “Paano kinikilala ang papasok na customer”Kapag may dumating na mensahe, naghahanap ang RolChat ng contact o lead ayon sa email, telepono o user ID sa channel (Telegram user, numero sa WhatsApp, session sa widget). Kapag nakita: naka-link ang usapan. Kapag hindi: gagawa ng lead at itatala ang usapan sa aktibidad nito. Kapag gumawa ng contact na may email, itinutugma ang domain sa mga kumpanya sa parehong site at nagmumungkahi ng link.
Pag-convert ng lead
Seksyong may pamagat na “Pag-convert ng lead”Kinokopya ng I-convert bilang contact sa lead card ang data, opsyonal na nagli-link ng kumpanya, minamarkahang na-convert ang lead at inililipat ang lahat ng usapan nito sa bagong contact.
Pag-alis ng duplicate
Seksyong may pamagat na “Pag-alis ng duplicate”Minamarkahan ng pang-araw-araw na job ang mga posibleng duplicate: parehong email (100 %), parehong telepono pagkatapos i-normalize (95 %), o magkahawig na pangalan at parehong bansa (50 hanggang 80 %). Walang awtomatikong pag-merge; ipinapakita ng home ng CRM ang N posibleng duplicate at ginagabayan ka ng merge wizard: paghahambing nang magkatabi, pagpili kada field ng halagang mananatili, preview, kumpirmasyon. Naka-audit ang mga merge at puwedeng i-dismiss gamit ang magkaibang tao ang mga ito.
Mga pipeline at deal
Seksyong may pamagat na “Mga pipeline at deal”Puwedeng magpatakbo ang isang account ng ilang pipeline (sales, win-back, upsell) na may sariling mga yugto, kulay, probability at won/lost flag. Gumagalaw ang mga deal sa pagitan ng mga yugto sa Kanban board; kapag naabot ang won o lost na yugto, itinatala ang petsa ng pagsasara at nila-lock ang deal para sa hindi Admin. Iniuulat ng bawat pipeline ang kabuuan at weighted na halaga, karaniwang laki ng deal, conversion kada yugto at win rate.
Mga segment
Seksyong may pamagat na “Mga segment”Ang segment ay naka-save na filter ng audience sa mga contact at lead (mga tag, bansa, mga custom field, huling aktibidad, yugto ng deal). Pinapakain ng mga segment ang mga marketing campaign at ulat, at magagamit ulit sa mga ito.
Import at export
Seksyong may pamagat na “Import at export”- CSV import (Owner, Admin): mag-upload ng file na hanggang 25 MB at 50 000 row, itugma ang mga column sa mga field at simulan. Ipinapadala ang mga row mula sa browser mo, kaya panatilihing bukas ang pahina: humihinto ang natitirang mga row kapag umalis ka. Binibilang ng ulat ang mga row na nalikha, nilaktawan (walang e-mail at walang telepono) at pumalya. Gumagawa lang ng mga contact ang import: hindi nito ina-update ang mga kasalukuyang card, at iniuulat bilang pumalya ang row na tumutugma sa maraming kasalukuyang contact.
- CSV export (Manager pataas): ang kasalukuyang naka-filter na listahan na may mga nakikitang column, limitado sa 5 export kada oras.
Pag-block
Seksyong may pamagat na “Pag-block”Puwedeng mag-block ng contact ang mga Manager pataas: itinatapon ang mga bagong mensahe niya, nilalaktawan siya ng mga campaign, at nakikita sa card ang block. Admin pataas ang puwedeng mag-unblock.
Maramihang aksyon
Seksyong may pamagat na “Maramihang aksyon”Pumili ng mga row para mag-tag, mag-assign, magpalit ng status o magbura nang maramihan (Owner, Admin). Tumatakbo sa background ang malalaking batch at nag-uulat kapag tapos na.
Health score at identity graph
Seksyong may pamagat na “Health score at identity graph”Dalawang opsyonal na feature ng AI ang nasa CRM: ang customer health score (0-100 mula sa aktibidad, sentimyento at mga ticket, kinakalkula ulit kada 6 na oras) na may mga alerto at awtomatikong aksyon, at ang unified identity graph, isang opt-in kada site na nag-uugnay sa iisang tao sa iba’t ibang channel ayon sa gawi at kumpiyansa, alinsunod sa pahintulot.