CRM
CRM on asiakasta koskevan tiedon ainoa luotettava lähde ja ainoa moduuli, joka on aina käytössä.
Tietueet
Osio nimeltä “Tietueet”| Tietue | Mikä se on |
|---|---|
| Liidi | Henkilö, jota et ole vielä vahvistanut. Luodaan automaattisesti, kun joku kirjoittaa ensimmäisen kerran, tai käsin. Tunnistettu, jos hän jätti sähköpostin tai puhelinnumeron, muuten anonyymi. Tilat: liidi, kylmä (18 kuukautta ilman toimintaa), hylätty, muunnettu. |
| Kontakti | Vahvistettu asiakas. Vaatii vähintään sähköpostin tai puhelinnumeron. Sähköposti ja puhelinnumero ovat yksilöllisiä sivustokohtaisesti: sama osoite kahdella sivustolla on kaksi kontaktia. Kanavat, joilla on pysyvä identiteetti (sähköposti, Telegram, WhatsApp, puhelin, SMS, Viber, Messenger, Instagram), tallennetaan kontaktille. |
| Yritys | Organisaatio, jolla on kontakteja. Sillä voi olla emoyhtiö, enintään viisi tasoa syvälle; kortti näyttää hierarkian, ja kokoa ylös -valitsin yhdistää kontaktit, keskustelut ja tiketit puun alaspäin. |
| Kauppa | Mahdollisuus putken vaiheessa, jolla on summa, valuutta, todennäköisyys, omistaja ja odotettu sulkemispäivä. |
| Muistiinpano | Markdown-teksti missä tahansa tietueessa @-maininnoilla ja kiinnityksellä. |
Mukautettuja kenttiä (12 tyyppiä) voi lisätä liideille, kontakteille, yrityksille, tiketeille, keskusteluille, kampanjoille ja tapaamisille kohdassa Asetukset → CRM → Mukautetut kentät; ne näkyvät suodattimissa, automaation ehdoissa, mallipohjissa ja vienneissä.
Miten saapuva asiakas tunnistetaan
Osio nimeltä “Miten saapuva asiakas tunnistetaan”Kun viesti saapuu, RolChat etsii kontaktia tai liidiä sähköpostin, puhelinnumeron tai kanavan käyttäjätunnuksen (Telegram-käyttäjä, WhatsApp-numero, widget-istunto) perusteella. Löytyi: keskustelu linkitetään. Ei löytynyt: luodaan liidi, ja keskustelu kirjataan sen toimintoihin. Kun kontakti luodaan sähköpostiosoitteella, verkkotunnusta verrataan saman sivuston yrityksiin ja linkkiä ehdotetaan.
Liidin muuntaminen
Osio nimeltä “Liidin muuntaminen”Liidikortin Muunna kontaktiksi kopioi tiedot, linkittää halutessa yrityksen, merkitsee liidin muunnetuksi ja siirtää kaikki sen keskustelut uudelle kontaktille.
Kaksoiskappaleiden poisto
Osio nimeltä “Kaksoiskappaleiden poisto”Päivittäinen ajo merkitsee mahdolliset kaksoiskappaleet: identtinen sähköposti (100 %), identtinen puhelinnumero normalisoinnin jälkeen (95 %) tai samankaltainen nimi ja sama maa (50-80 %). Mitään ei yhdistetä automaattisesti; CRM:n etusivu näyttää N mahdollista kaksoiskappaletta, ja yhdistämisavustaja käy ne läpi: vertailu rinnakkain, säilyvän arvon valinta kenttä kentältä, esikatselu, vahvistus. Yhdistämiset kirjataan tarkastuslokiin, ja ehdotuksen voi hylätä valinnalla nämä ovat eri henkilöitä.
Putket ja kaupat
Osio nimeltä “Putket ja kaupat”Tilillä voi olla useita putkia (myynti, takaisinvoitto, lisämyynti), joilla on omat vaiheet, värit, todennäköisyydet ja voitettu/hävitty-merkinnät. Kaupat siirtyvät vaiheesta toiseen Kanban-taululla; voitettuun tai hävittyyn vaiheeseen siirtyminen leimaa sulkemispäivän ja lukitsee kaupan muilta kuin ylläpitäjiltä. Jokainen putki raportoi kokonais- ja painotetun arvon, keskimääräisen kaupan koon, vaiheiden konversion ja voittoprosentin.
Segmentit
Osio nimeltä “Segmentit”Segmentti on tallennettu kohderyhmäsuodatin kontakteille ja liideille (tagit, maa, mukautetut kentät, viimeisin toiminta, kaupan vaihe). Segmentit syöttävät markkinointikampanjoita ja raportteja, ja niitä voi käyttää uudelleen kummassakin.
Tuonti ja vienti
Osio nimeltä “Tuonti ja vienti”- CSV-tuonti (omistaja, ylläpitäjä): lataa enintään 25 Mt:n ja 50 000 rivin tiedosto, yhdistä sarakkeet kenttiin ja käynnistä. Rivit lähetetään selaimestasi, joten pidä sivu auki: poistuminen pysäyttää jäljellä olevat rivit. Raportti laskee luodut, ohitetut (ei sähköpostia eikä puhelinta) ja epäonnistuneet rivit. Tuonti vain luo yhteystietoja: olemassa olevia kortteja ei päivitetä, ja rivi, joka vastaa useita olemassa olevia yhteystietoja, ilmoitetaan epäonnistuneeksi.
- CSV-vienti (esihenkilö ja ylemmät): nykyinen suodatettu luettelo näkyvine sarakkeineen, enintään 5 vientiä tunnissa.
Estäminen
Osio nimeltä “Estäminen”Esihenkilöt ja ylemmät voivat estää kontaktin: hänen uudet viestinsä hylätään, kampanjat ohittavat hänet ja esto näkyy kortilla. Eston poistaminen vaatii ylläpitäjän tai ylemmän roolin.
Joukkotoiminnot
Osio nimeltä “Joukkotoiminnot”Valitse rivejä tagataksesi, osoittaaksesi, muuttaaksesi tilaa tai poistaaksesi joukolla (omistaja, ylläpitäjä). Suuret erät suoritetaan taustalla, ja niistä ilmoitetaan valmistuttua.
Terveyspisteet ja identiteettigraafi
Osio nimeltä “Terveyspisteet ja identiteettigraafi”CRM:ssä on kaksi valinnaista AI-ominaisuutta: asiakkaan terveyspisteet (0-100 toiminnan, tunnesävyn ja tikettien perusteella, lasketaan uudelleen 6 tunnin välein) hälytyksineen ja automaattisine toimintoineen sekä yhtenäinen identiteettigraafi, sivustokohtaisesti käyttöön otettava ominaisuus, joka yhdistää saman henkilön eri kanavissa käyttäytymisen ja luottamustason perusteella, suostumuksen puitteissa.