HubSpot CRM
Kategoria: CRM · Toimittaja: RolChat (oma)
Pitää RolChatin CRM:n ja HubSpotin tahdissa: kontaktit, yritykset ja kaupat yhdistetään sähköpostin ja verkkotunnuksen perusteella, puuttuvat luodaan ja tiedot päivitetään molemmilla puolilla.
Mitä se tekee
Osio nimeltä “Mitä se tekee”- Kontaktien ja yritysten rikastaminen. Valitsemasi HubSpot-ominaisuudet (elinkaaren vaihe, omistaja, viimeisin toiminta, mukautetut ominaisuudet) näkyvät RolChat-kortin HubSpot-osiossa, ja niitä voi käyttää automaation ehdoissa ja segmenteissä.
- Kaksisuuntainen synkronointi. Uudet RolChat-kontaktit ja -liidit luodaan HubSpotiin; HubSpot-kontaktit ilmestyvät RolChatiin seuraavassa synkronoinnissa. Ristiriidat ratkaistaan uusimman päivityksen mukaan; laajennuksen loki luettelee jokaisen muutoksen.
- Kaupat. RolChatin kaupat vastaavat HubSpotin kauppoja putkikohtaisesti määrittämäsi vaihevastaavuuden mukaan.
- Keskustelut aikajanatapahtumina. Ratkaistut keskustelut ja tiketit kirjoitetaan HubSpot-kontaktin aikajanalle.
Käyttöönotto
Osio nimeltä “Käyttöönotto”- Asetukset → Laajennukset → Luettelo → HubSpot → Yhdistä.
- Kirjaudu HubSpotiin ja hyväksy pyydetyt oikeusalueet (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Määritä elinkaaren vaiheiden ja putkien vastaavuudet. Valitse, mitkä ominaisuudet rikastavat RolChat-kortteja.
- Aseta synkronoinnin aikataulu (oletuksena 6 tunnin välein) tai valitse Synkronoi nyt.
Huomautukset
Osio nimeltä “Huomautukset”- RolChatissa estettyjä kontakteja ei koskaan lähetetä HubSpotiin; tilausten peruutukset synkronoidaan HubSpotin markkinointitilaksi.
- Laajennuksen poistaminen säilyttää korteille jo tallennetut tiedot mutta lopettaa päivitykset.