HubSpot CRM

श्रेणी: CRM · वेंडर: RolChat (फ़र्स्ट पार्टी)

RolChat CRM और HubSpot को एक जैसा रखता है: संपर्क, कंपनियाँ और सौदे ईमेल और डोमेन से मिलाए जाते हैं, जहाँ नहीं हैं वहाँ बनाए जाते हैं, और दोनों ओर अपडेट होते हैं।

यह क्या करता है

• संपर्क और कंपनी संवर्धन। आपकी चुनी HubSpot प्रॉपर्टी (लाइफ़साइकल चरण, मालिक, आख़िरी गतिविधि, कस्टम प्रॉपर्टी) RolChat कार्ड पर HubSpot खंड में दिखती हैं और स्वचालन की शर्तों और सेगमेंट के लिए उपलब्ध होती हैं।
• दोतरफ़ा सिंक। नए RolChat संपर्क और लीड HubSpot में बनते हैं; HubSpot संपर्क अगले सिंक पर RolChat में दिखते हैं। टकराव सबसे हाल के अपडेट से सुलझते हैं; प्लगइन लॉग हर बदलाव दिखाता है।
• सौदे। RolChat सौदे HubSpot सौदों से जुड़ते हैं, हर पाइपलाइन के लिए आपके कॉन्फ़िगर किए चरण मैपिंग के साथ।
• टाइमलाइन इवेंट के रूप में बातचीत। हल की गई बातचीत और टिकट HubSpot संपर्क की टाइमलाइन में लिखे जाते हैं।

सेटअप

1. सेटिंग्स → प्लगइन → कैटलॉग → HubSpot → कनेक्ट करें।
2. HubSpot में साइन इन करें और माँगे गए स्कोप स्वीकार करें (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write)।
3. लाइफ़साइकल चरण और पाइपलाइन मैप करें। चुनें कि कौन सी प्रॉपर्टी RolChat कार्ड समृद्ध करें।
4. सिंक शेड्यूल सेट करें (डिफ़ॉल्ट रूप से हर 6 घंटे) या अभी सिंक चलाएँ।

टिप्पणियाँ

• RolChat में ब्लॉक किए गए संपर्क कभी HubSpot को नहीं भेजे जाते; अनसब्सक्राइब HubSpot मार्केटिंग स्थिति के रूप में सिंक होते हैं।
• प्लगइन हटाने पर कार्डों पर पहले से संग्रहीत डेटा बना रहता है लेकिन अपडेट रुक जाते हैं।